SensoDetect

Det konvertibla lånet om totalt 4 miljoner SEK som SensoDetect Aktiebolag (publ) ("SensoDetect" eller "Bolaget") erhållit från Exelity AB (publ), JEQ Capital AB, Pensys AB och Tommy Ure ("konvertibelägarna"), vilket kommunicerades till marknaden 2023-03-09, konverteras delvis till aktier i SensoDetect efter att (i) JEQ Capital AB påkallat konvertering av lån om 750 000 SEK, motsvarande hela dess konvertibellån, och (ii) Pensys AB påkallat konvertering av lån om 375 000 SEK, motsvarande halva dess konvertibellån. Konvertering ska ske genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie, fastställd i enlighet med villkoren i låneavtalet, motsvarande 80 procent av det volymviktade genomsnittspriset, VWAP, för Bolagets aktie under de senaste 12 handelsdagarna före påkallandet, dock högst 1 SEK. Konverteringskursen blir 0,42 SEK per aktie och 2 678 571 nya aktier kommer att ges ut. Rätten till konvertering framgår av låneavtalet.

Den riktade emissionen ska beslutas av styrelsen i enlighet med det ingångna låneavtalet och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets förpliktelser enligt det ingångna låneavtalet. Villkoren för emissionen, inklusive den fastställda teckningskursen per aktie, har fastställts i enlighet med det ingångna låneavtalet som framförhandlats på armlängds avstånd med externa investerare.

Emissionen innebär att antalet aktier i SensoDetect ökar med 2 678 571 aktier och att aktiekapitalet ökar med 133 928,55 SEK. Emissionen resulterar i en utspädning om cirka 2,41 procent. Emissionslikviden betalas genom kvittning av lånet. Efter registrering av emissionen kommer det totala antalet aktier i SensoDetect att uppgå till 111 069 419 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 5 553 470,95 SEK.