SEB

SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 500 miljoner USD löper med en kupongränta om 6,75 procent och har en teckningskurs på 100 procent. 

Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter sju år (4 november 2031) och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.

Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering. 

Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 4 november 2024. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.