Scandinavian Astor

"Förvärvet av ID Modeller är ett strategiskt steg för att stärka koncernens kapacitet och effektivitet inom avancerad tillverkning. Genom att integrera IDM:s kompetens och teknik, samt utnyttja synergieffekterna med våra övriga produktionsorter, skapar vi möjligheter för ökad automation och effektivisering. Detta kommer att bidra till förbättrade marginaler och kortare ledtider, samtidigt som vi fortsätter leverera högkvalitativa lösningar inom avancerade kompositmaterial och produktionsteknik", kommenterar Mattias Hjorth, VD för Scandinavian Astor Group.

Den 19 december 2024 meddelade Astor Group att dotterbolaget Marstrom ingått avtal avseende inkråmsförvärv av samtliga tillgångar i Ljungbybaserade bolaget IDM. Inkråmsförvärvet var villkorat godkännande från ISP vilket nu erhållits. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har nu uppfyllts och Marstrom har därmed idag, den 3 februari 2025, tillträtt tillgångarna i IDM. Verksamheten är planerad att fortsätta i Ljungby och kommer fortsatt att leverera till befintliga kunder men även växa genom att IDM organisatoriskt blir en del av Marstrom. Astor Group bedömer att det finns en betydande outnyttjad produktionskapacitet i verksamheten med tydliga möjligheter att expandera och öka produktionen för att möta både befintliga och nya kundbehov. Astor Group kommer att inkludera redovisningen av IDM som en del av Marstrom och konsolidera inkråmsförvärvet i koncernen från förvärvsdatumet vilket kommer att redovisas i delårsrapporten för första kvartalet 2025.

En del av köpeskillingen vid förvärvet av tillgångarna i IDM erlades i form av reverser om totalt cirka 5,1 MSEK och Astor Group övertog i samband med inkråmsförvärvet Marstroms skuld enligt reverserna. Styrelsen i Astor Group har beslutat och genomfört en kvittningsemission ("Kvittningsemissionen") av totalt 443 479 aktier riktad till ägarna av IDM mot betalning genom kvittning av reverserna. Skälen till nyemissionen och avvikelsen till aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra åtaganden om att kvitta reverserna mot nyemitterade aktier i Bolaget och därigenom minskar Bolagets skuldsättning utan att påverka Bolagets befintliga rörelsekapital vilket är till fördel för Bolagets finansiella ställning. Med hänsyn till ovanstående bedömer Bolaget att en riktad kvittningsemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är fördelaktigt för Bolaget och ligger i Bolagets aktieägares bästa intresse. Säljarna har ingått lock-up avtal avseende de nyemitterade aktierna. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Astor Group från 45 614 020 till 46 057 499. Aktiekapitalet ökar från 12 027 745 till 12 144 684 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,0 procent av antalet aktier och röster.

Teckningskursen i kvittningsemissionen bestämdes, i enlighet med förvärvsvillkoren, till 11,50 SEK per aktie. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig då teckningskursen motsvarar en premie om cirka 7,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under 30 dagar före avtalet om förvärvet ingicks på Nordic Growth Market SME.

Scandinavian Astor Group - Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Mattias Hjorth
E-post: ir@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna exempelvis består av telekrigssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på NGM Nordic SME och parallellnoterad på Börse Stuttgart. Företaget har sitt säte i Stockholm. Shark Communication AB, tel. +46 73-434 45 15, e-post: info@sharkcom.se är Bolagets Mentor. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se