SaveLend

Styrelsen i SaveLend Group AB (”SaveLend Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2024, beslutat om en riktad nyemission av 3 732 766 aktier (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 2,35 SEK per aktie, vilket motsvarar den senaste stängningskursen för Bolagets aktie närmast före dagen för styrelsens beslut om den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen
Styrelsen i SaveLend Group har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 25 april 2024, beslutat om den Riktade Emissionen av 3 732 766 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Emissionen har riktats till en begränsad grupp investerare, där Qualcon AB är ny investerare och Simon Hammarström med familj, Jonas Jonsson, Michel Yousif samt Markus Alvila är aktieägare i Bolaget sedan tidigare. Samtliga tecknare har uttryckt önskan om att öka sitt engagemang och att fortsatt vara långsiktiga och aktiva ägare i Bolaget.

Teckningskursen uppgår till 2,35 SEK per aktie, varvid Bolaget tillförs cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar den senaste stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market närmast före dagen för styrelsens beslut om den Riktade Emissionen. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Styrelsens överväganden
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga finansieringslösningar, att den Riktade Emissionen är den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och att det i rådande marknadsförhållande inte bedöms föreligga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Vidare har det konstaterats att den tid det tar att genomföra en företrädesemission, med erforderliga dokument och handläggningstid, skulle bli för lång och oproportionerligt kostsam i relation till kapitalbehovet, samt att en företrädesemission eller en riktad nyemission till en större krets av externa investerare eller befintliga aktieägare, sannolikt skulle ha behövt genomföras till en väsentligt rabatterad aktiekurs vilket hade resulterat i en ytterligare utspädning, vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Den Riktade Emissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen, vilket även är en anledning till att tecknarna ges teckningsrätt i den Riktade Emissionen.

Mot bakgrund av ovan är det styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför objektivt sett ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Användning av emissionslikviden
Emissionslikviden ska användas till att finansiera en accelererad omställning mot ökad andel företagskrediter på sparplattformen med syfte att uppnå både en ökad diversifiering och avkastning för investerarna och lönsam tillväxt för Bolaget snarast möjligt.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i SaveLend Group med 3 732 766 aktier, från 53 553 250 aktier till 57 286 016 aktier. Aktiekapitalet ökar med 84 834,57 SEK, från 1 217 119,34 SEK till 1 301 953,91 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 6,52 procent baserat på det totala antalet aktier i SaveLend Group efter den Riktade Emissionen.