Resurs

Till följd av Ronneby UK Limited:s (”Budgivaren”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) (”Resurs Holding”) den 17 juni 2024 har Budgivaren bekräftat till Resurs Holding att Budgivaren per den 9 september 2024 kommer bli ägare till cirka 80 procent av aktierna och rösterna i Resurs Holding. Budgivarens förvärv av aktierna i Resurs Holding utgör en ägarförändring avseende Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) enligt obligationsvillkoren för obligationer med ISIN SE0016274195, med ett utestående belopp om totalt SEK 750 000 000 och med lånenummer 117, samt för obligationer med ISIN NO0011151144, med ett utestående belopp om NOK 150 000 000 och med lånenummer 304, som emitterats under Resurs Banks MTN-program (gemensamt, ”Obligationerna”).

Med anledning av ägarförändringen har varje obligationsinnehavare rätt att begära återköp av hela eller delar av sitt innehav i Obligationerna till ett pris om 101 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen, obetald ränta till och med Återköpsdagen (såsom definierat nedan). Den obligationsinnehavare som önskar nyttja rätten att begära återköp av hela eller delar av sitt innehav i Obligationerna ska underteckna och skicka en anmälningshandling till nedanstående e-postadress:

Nordea Bank Abp (“Nordea”)
E-mail: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Anmälningshandlingen skickas ut av Emittenten till obligationsinnehavare via Euroclear Swedens meddelanderutin (vad avser ISIN SE0016274195) respektive genom Nordic Trustee AS i dess egenskap av agent (vad avser ISIN NO0011151144) och finns annars att tillgå genom att kontakta Nordea (se kontaktuppgifter ovan). Vänligen notera att komplett anmälningshandling måste ha kommit Nordea tillhanda senast klockan 12:00 (CEST) den 3 oktober 2024 för att vara giltig. Obligationsinnehavare har fram till dess rätt att återkalla inskickad anmälan.

Återköpsdagen för obligationsinnehavare som i rätt tid anmält att de vill utnyttja sin rätt att begära återköp av alla eller vissa av sina Obligationer med anledning av ägarförändringen är den 31 oktober 2024 (”Återköpsdagen”).

MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se