Resqunit

Om Målbolaget

Målbolaget är en etablerad aktör inom den finansiella sektorn, specialiserad på att tillhandahålla skräddarsydda finansieringslösningar för små och medelstora företag (SME). Målbolaget befinner sig i slutskedet av att säkerställa en kreditfasilitet på 500 miljoner svenska kronor, vilket kommer att utgöra basen för dess framtida tillväxt och verksamhet. Bolaget har redan avtal på plats som möjliggör en omedelbar expansion och tillväxt, och ser en stark efterfrågan på sina tjänster. Efter att denna finansiering är på plats, planeras en kapitalisering av bolaget med mellan 10 och 20 miljoner svenska kronor för att ytterligare stärka dess finansiella position.

Transaktionen i korthet

Enligt Avsiktsförklaringen ska Resqunit förvärva samtliga aktier i Målbolaget genom en apportemission. Om Transaktionen genomförs kommer Målbolagets aktieägare att bli majoritetsägare i det sammanslagna bolaget. Transaktionen utgör ett strategiskt steg för att skapa en stark aktör inom finanssektorn och säkerställa fortsatt tillväxt.

Parterna ska genomföra en ömsesidig due diligence-process och förhandla i syfte att ingå ett bindande aktieöverlåtelseavtal. Målsättningen är att ingå en bindande överenskommelse senast vid utgången av april 2025. Detta förväntas skapa en attraktiv investeringsplattform med betydande framtida värdeutveckling för Resqunits aktieägare.

Noteringsstatus och framtida planer

Resqunit kommer att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market den 28 mars 2025. Efter genomfört omvänt förvärv kommer bolaget att omedelbart påbörja processen för en ny notering, sannolikt på Nordic Growth Market (NGM). Det omvända förvärvet bedöms ge Resqunits aktieägare tillgång till en växande och välkapitaliserad finansiell verksamhet med stark marknadspotential.

Vidare information

Målbolaget namnges inte i nuläget för att inte utgöra ett störande moment i pågående due diligence-processer och avtalsförhandlingar som Målbolaget arbetar med. Bolaget kommer att kommunicera detta till marknaden så snart det är möjligt.

Styrelsen i Resqunit har som ambition att slutföra förhandlingarna och ingå bindande avtal senast vid utgången av april 2025, förutsatt att de ömsesidiga due diligence-processerna får ett positivt utfall och att parterna kan enas om slutliga villkor.


DISCLOSURE REGULATION This information is information that Resqunit AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information in this press release has been published through the agency of the contact persons set out above, on March 21th, 2025, at 19:00 CET