Railway Metrics and Dynamics

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning genom att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Gränserna för Bolagets aktiekapital anges nu till lägst 952 000 kronor och högst 3 808 000 kronor och gränserna för antal aktier till lägst 23 800 000 stycken och högst 95 200 000 stycken.

Beslut om godkännande i efterhand av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 8 oktober 2024 om företrädesemission av högst 23 867 066 s.k. units (”Units” respektive ”Företrädesemissionen”), bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”TO3”).

I enlighet med vad som offentliggjordes den 8 oktober 2024 innebär de fastställda villkoren att den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 19 november 2024 erhåller en (1) uniträtt (”Uniträtt”) per innehavd aktie. en (1) Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad TO3. Teckningskursen per Unit har fastställts till 1 krona, motsvarande en teckningskurs per Aktie om 1 krona. TO3 ges ut vederlagsfritt. Två (2) TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 1,50 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för TO3 för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 21 november 2024 till och med den 5 december 2024.

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 954 682,677185 kronor genom nyemission av högst 23 867 066 aktier och ytterligare högst 477 341,338593 kronor genom emission av högst 11 933 533 aktier under 23 867 066 teckningsoptioner av serie TO3. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 50 procent för det fall Företrädesemissionen fulltecknas och, för det fall samtliga TO3 nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, skulle det medföra en potentiell maximal utspädningseffekt om 60 procent.

Som tidigare kommunicerats omfattas Företrädesemissionen till cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 39 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare och Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen med vissa befintliga aktieägare och externa investerare. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 16,8 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Ytterligare information och anvisningar om Företrädesemissionen kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras den 19 november 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av units till emissionsgaranter i Företrädesemissionen

I syfte att möjliggöra emission av Units som garantiersättning till garanter som ingått garantiförbindelser för att säkerställa Företrädesemissionen (”Garanterna”) i enlighet med vad som tidigare kommunicerats beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av Units. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma och möjliggöra för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och TO3 till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för Units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen ska motsvara 1,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och TO3 som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och TO3 som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge till garanterna.

Beslut om riktad emission av aktier med betalning genom kvittning (närståendetransaktion)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska Railway Metrics and Dynamics Sweden Holding AB (”RMD Holding”) äga rätt att teckna högst 3 609 174 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 144 366,965623 kronor.

Teckningskursen per aktie ska vara 1 krona vilket är samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran. Motivet till emissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har en kortfristig skuld om totalt 3 609 174 kronor till RMD Holding, vilken uppstått genom löpande utlåning från RMD Holding för att täcka Bolagets kortfristiga likviditetsbehov. Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med 20 november 2024 och fem (5) dagar därefter.

RMD Holding bedöms falla inom den s.k. närståendekretsen enligt Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har därmed biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://railwaymetrics.com/investor/