Precise Biometrics

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 augusti 2026. Det slutliga utfallet visar att 58 562 361 stamaktier, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter, och 4 533 661 stamaktier, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Därför kommer 58 855 197 stamaktier, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Sammantaget tecknades därmed 121 951 219 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Precise Biometrics totalt tillförs 100 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,82 SEK per aktie.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 36 585 365,70 SEK, från 44 020 923 SEK till 80 606 288,70 SEK, genom nyemission av 121 951 219 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 146 736 410 aktier till 268 687 629 aktier, varav 267 602 629 stamaktier och 1 085 000 C-aktier[1].

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes av Precise Biometrics den 28 juli 2026. Omkring den 14 augusti 2026 kommer en avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 18 augusti 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 24 augusti 2026 förutsatt att registrering hos Bolagsverket har skett.

Omräknade villkor för Ersättningsoptionerna
Till följd av Företrädesemissionen har omräkning gjorts av villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie 2026 (TO2) som gavs ut i samband med fusionen mellan Precise Biometrics och Fingerprint Cards (”Ersättningsoptionerna”). Totalt antal utestående Ersättningsoptioner uppgår till 1 855 541 003. De omräknade villkoren innebär följande:

• 211 Ersättningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Precise Biometrics (före omräkning: 222 Ersättningsoptioner per stamaktie).
• Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Precise Biometrics aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som infaller före, men inte inklusive, den 11 september 2026, dock högst 3,20 kronor per aktie (före omräkning: högst 3,33 kronor per aktie).
• Teckning av aktier med stöd av Ersättningsoptionerna kan ske från och med den 11 september 2026 till och med den 2 oktober 2026.

Förutsatt fullt utnyttjande av Ersättningsoptionerna efter omräkning kommer Precise Biometrics aktiekapital att öka med högst 2 638 209,90 kronor och antalet stamaktier att öka med högst 8 794 033.

Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Fotnot
[1] Utestående C-aktier i Precise Biometrics har getts ut inom ramen för incitamentsprogram och innehas av Bolaget.

Viktig information
I informationen nedan avser ”detta pressmeddelande” detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller en erbjudandehandling. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, skulle vara föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle medföra sådana krav. Överträdelse av dessa instruktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig lagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom Precise Biometrics kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att väsentligt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och Precise Biometrics åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen, förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.