Oncopeptides
Oncopeptides offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed det slutgiltiga utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 3 maj 2024. Det slutgiltiga utfallet visar att 98 415 644 stamaktier, motsvarande cirka 82 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning utan teckningsrätter av 14 909 424 stamaktier, motsvarande cirka 12 procent av de erbjudna stamaktierna, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 94 procent av de erbjudna stamaktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 7 261 101 stamaktier, motsvarande cirka 6 procent av de erbjudna stamaktierna, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen omfattade 120 586 169 nya stamaktier, varav 98 415 644 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av de erbjudna stamaktierna. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 14 909 424 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 12 procent av de erbjudna stamaktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 7 261 101 stamaktier, motsvarande cirka 6 procent av de erbjudna stamaktierna, att utnyttjas. Teckningskursen var 2,60 kronor per ny stamaktie. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med cirka 13 398 463,77 kronor, från cirka 10 511 120,09 kronor till cirka 23 909 583,86 kronor, genom en nyemission av 120 586 169 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 94 600 077 aktier till 215 186 246 aktier[1].
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet avseende Företrädesemissionen som publicerades av Oncopeptides den 17 april 2024. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier omkring den 7 maj 2024. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.
Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att infalla den 13 maj 2024. Första dag för handel med de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara omkring den 17 maj 2024.
Lock-up åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget samtyckt till ett lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, dock under förutsättning att Bolaget har möjlighet att emittera och överföra teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken - EIB (i enlighet med det avtal Bolaget och EIB tidigare ingått). Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med sedvanliga undantag.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Zonda Partners AB agerade Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.
[1] Oncopeptides innehar 4 160 450 C-aktier, vilka inte berättigade deltagande i Företrädesemissionen.
Datum | 2024-05-06, kl 22:00 |
Källa | MFN |