NOSIUM

Syftet med denna finansiella åtgärd är att stärka Bolagets rörelsekapital och skapa förutsättningar för större förvärv under 2024.

“Vi ser denna riktade emission som ett effektivt sätt att tillföra kapital och snabbt kunna agera på affärsmöjligheter. Kapitalet är avsett att primärt förstärka Bolagets likvida medel, vilket öppnar upp för fler potentiella affärer under året. Med detta ökade rörelsekapital förbättras vår förhandlingsposition och vi ser fram emot att utnyttja de möjligheter som nu presenterar sig” säger Jesper Yrwing, VD för NOSIUM.

Den riktade emissionen på 2 003 855 SEK har en teckningskurs på 0,0245 SEK per aktie, stängningskursen fredagen den 23 augusti var 0,027 SEK, med en rabatt på ca 9 %, resulterande i en teckningskurs på 0,0245 SEK per aktie. Genom emissionen kommer 81 790 000 B-aktier att emitteras till en grupp långsiktiga investerare, vilket innebär en utspädning av cirka 9,3 procent av kapitalet och cirka 6,8 procent av rösterna i Bolaget. Efter emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 817 900 SEK, från 8 000 000 SEK till 8 817 900 SEK, och det totala antalet aktier kommer att uppgå till 881 790 000, varav 846 790 000 är B-aktier.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad av Bolagets behov av att snabbt säkra kapital för att stödja dess fortsatta expansion. Styrelsen har övervägt alternativet att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare men har, med tanke på den senaste företrädesemissionen som endast tecknades till cirka 56 procent, kommit fram till att den riktade emissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle innebära högre kostnader och längre tidsåtgång. Dessutom skulle en sådan emission, med tanke på rådande marknadsförhållanden, kräva ytterligare kostnader för garantiåtaganden. Därför har styrelsen beslutat att avvika från huvudregeln om företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Teckningskursen är resultatet av förhandlingar mellan parterna och baseras på fredagens stängningskurs med en rabatt på ca 9 %, vilket anses vara marknadsmässigt.