Nobia

Företrädesemissionen i korthet:

• Företrädesemissionen omfattar högst 841 264 105 nya aktier, innebärande en ökning av det totala antalet aktier från 675 051 921 till högst 1 516 316 026.
• De som på avstämningsdagen den 20 februari 2026 är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
• Teckningskursen har fastställts till 1,78 kronor per aktie i Nobia, vilket innebär att Nobia tillförs cirka 1 500 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden löper från den 24 februari 2026 till den 11 mars 2026.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 februari 2026.
• Företrädesemissionen syftar till att säkerställa tillgång till långsiktig finansiering och ge Nobia den operativa och finansiella flexibilitet som krävs för att genomföra sin strategi och stärka sin position som den ledande köksspecialisten i Norden.
• Nobias största aktieägare Nordstjernan Aktiebolag ("Nordstjernan"), If Skadeförsäkring AB ("If Skadeförsäkring") och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 45,46 procent* av kapitalet och rösterna i Nobia, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen.
• Nordstjernan och If Skadeförsäkring har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed är Företrädesemissionen fullt ut täckt av tecknings- och garantiåtaganden.
• Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.
• För att säkerställa Bolagets tillgång till långsiktig finansiering som ger Nobia operativ och finansiell flexibilitet har Nobia ingått avtal om att refinansiera sina tidigare revolverande kreditfaciliteter om 3 450 miljoner kronor genom nya revolverande kreditfaciliteter om 2 500 miljoner kronor och en ny bryggfacilitet om 1 500 miljoner kronor från sina nuvarande långivare. Avsikten är att återbetala bryggfaciliteten med nettolikviden från Företrädesemissionen, medan de revolverande kreditfaciliteterna har en löptid om tre år.

Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 20 februari 2026 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Nobias räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta att tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

1. I första hand ska tilldelning av aktier ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska aktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. För det tredje ska eventuella återstående aktier tilldelas garanterna, Nordstjernan Aktiebolag och If Skadeförsäkring AB, i enlighet med deras garantiåtaganden.

Genom Företrädesemissionen kommer Nobias aktiekapital att öka från nuvarande 225 013 783,537545 kronor till högst 233 422 589,126475 kronor genom utgivande av högst 841 264 105 nya aktier,** innebärande en ökning av det totala antalet aktier från 675 051 921 till högst 1 516 316 026. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 55,48*** procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 1,78 kronor per ny aktie i Företrädesemissionen. Inget courtage utgår. Företrädesemissionen förväntas därmed tillföra Nobia cirka 1 500 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 24 februari 2026 till och med den 11 mars 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att hållas onsdagen den 18 februari 2026 klockan 14:00 hos White & Case Advokat AB, Biblioteksgatan 12, 114 85 Stockholm. Kallelsen till extra bolagstämman finns tillgänglig på Nobias webbplats www.nobia.com.

Avtal avseende kreditfaciliteter

Den 10 februari 2026 ingick Nobia och dess nuvarande långivare ett ändrings- och bekräftelseavtal avseende Nobias existerande kreditfacilitetsavtal. Genom ändrings- och bekräftelseavtalet kommer Nobia att refinansiera sina tidigare revolverande kreditfaciliteter om 3 450 miljoner kronor genom nya revolverande kreditfaciliteter om 2 500 miljoner kronor samt en ny bryggfacilitet om 1 500 miljoner kronor. Avsikten är att återbetala bryggfaciliteten med nettolikviden från Företrädesemissionen, medan de nya revolverande kreditfaciliteterna har en löptid om tre år. Nobia har ett åtagande att reducera de nya kreditfaciliteterna till 2 000 miljoner kronor inom 18 månader. Vidare har Nobia träffat en överenskommelse med långivarna om att nya finansiella villkor (s.k. finansiella kovenanter) ska gälla, och dessa utgörs av justerad nettoskuld i förhållande till justerad konsoliderad EBITDA (skuldsättningsgrad), justerad konsoliderad EBITDA i förhållande till nettoräntekostnader (räntetäckningsgrad) samt maximal investeringsnivå, i samtliga fall exklusive IFRS 16. Ändrings- och bekräftelseavtalet förutsätter att Företrädesemissionen fulltecknas och genomförs så snart det rimligen är praktiskt möjligt.

Röstnings-, tecknings- och garantiåtaganden

Nobias största aktieägare Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena omfattar cirka 45,46 procent**** av Företrädesemissionen. Nordstjernan och If Skadeförsäkring har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

En kontant ersättning för garantiåtagandena, bestämd baserat på rådande marknadsförhållanden, om 2 procent av det garanterade beloppet kommer utgå till Nordstjernan och If Skadeförsäkring. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har säkerställts genom exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Dispens från budplikt

Nobias största aktieägare, Nordstjernan, vars aktieägande i Nobia motsvarar cirka 25,14 procent av rösterna, har åtagit sig att teckna sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och har även ingått ett garantiåtagande. Om åtagandena skulle infrias fullt ut skulle Nordstjernans röstandel i Nobia öka till över tre tiondelar.

Nordstjernan har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av antalet röster i Bolaget som ett resultat av Nordstjernans deltagande i Företrädesemissionen. Nordstjernans tecknings- och garantiåtagande är villkorat av att villkoren i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2025:70 uppfylls, innefattande att (i) Nobias aktieägare inför den extra bolagsstämman informeras om den högsta kapital- och röstandel som Nordstjernan kan komma att uppnå genom att teckna aktier i Företrädesemissionen i enlighet med sitt samlade tecknings- och garantiåtagande, samt (ii) bolagsstämmans beslut om att genomföra Företrädesemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, varvid aktier som innehas och på stämman företräds av Nordstjernan ska bortses från.

Den maximala andelen av aktierna och rösterna i Nobia som Nordstjernan kan erhålla om åtagandena utnyttjas fullt ut är 49,44 procent (inklusive Nordstjernans nuvarande innehav i Nobia).

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Informationsdokument

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen” respektive ”Informationsdokumentet”). Informationsdokumentet kommer att upprättas i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden börjar. Informationsdokumentet förväntas offentliggöras den 19 februari 2026.

Rådgivare

Handelsbanken och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är finansiella rådgivare och bookrunners i samband med Företrädesemissionen. White & Case är legal rådgivare till Nobia i samband med Företrädesemissionen och refinansieringen av den revolverande kreditfaciliteten.

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s (EU) 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CET den 11 februari 2026.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nobia. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och kommer varken att granskas eller godkännas av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Nobia har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA, inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen eller riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern, eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast riktas och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Handelsbanken och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerar uteslutande för Nobias räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Handelsbanken och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är inte ansvariga gentemot någon annan än Nobia för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/65 om marknader för finansiella instrument (”MiFID II”), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 (gemensamt benämnda ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav) som annars kan vara relevanta, har aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget omfattar (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”målmarknaden”).

Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen ensam eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Nobias aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Nobia gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.