Neovici

Sammanfattning
Neovici Holding AB (”Neovici” eller ”Bolaget”) har, genom dotterbolaget Neovici AB, ingått
ett strategiskt samarbetsavtal med Aida Ek AB avseende bland annat biträde med etablering
i Kina och övriga Asien. Neovici har vidare ingått avtal med Aida Ek AB om en
emissionsfacilitet om upp till 15 MSEK genom riktade emissioner av totalt 3 000 000 B-aktier
till kursen 5 SEK. Neovici har i ett första steg ropat av 3,2 MSEK i en riktad nyemission av
640 000 B-aktier till kursen 5 SEK. Neovici har vidare beslutat om en riktad nyemission till
Aida Ek om 1 000 000 B-aktier till kurs 5 SEK som avser förskottsbetalning enligt
samarbetsavtalet.

Den riktade nyemissionen
Styrelsen i Neovici har idag beslutat om en riktad nyemission med stöd av bemyndigandet av
årsstämman 2024. Den Riktade Nyemissionen omfattar 1 640 000 B-aktier till en
teckningskurs om 5 SEK per aktie.
Teckningsberättigad i den riktade Nyemissionen är Aida Ek AB, varav 640 000 B-aktier
tecknas kontant och 1 000 000 B-aktier tecknas genom kvittning av förskottsarvode för
strategisk rådgivning enligt avtal.

Strategiskt samarbetsavtal
Neovicis rörelsedrivande bolag Neovici AB har kontrakterat Aida EK AB för strategisk
rådgivning med fokus på att utöka företagets marknadspenetration i framför allt Kina.
Neovici bedömer att en närvaro i Kina är starkt önskvärd med en signifikant potential på sikt.
Därtill kommer att Neovicis stora kunder, såväl befintliga samt sådana med vilka det pågår
slutförhandlingar, i flera fall bedriver verksamhet i Kina varav följer att Neovici i närtid
behöver anpassa Neovicis system Cosmoz till kinesiska förhållanden vilket kräver vissa
investeringar och anpassningar.

Styrelsens överväganden
Styrelsen har genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för att anskaffa kapital
genom en företrädesemission och jämfört villkoren för en företrädesemission med en riktad
nyemission med emissionsfaciliteten. Efter att noggrant ha övervägt för- och nackdelar har
styrelsen dragit slutsatsen att en riktad nyemission, utan företrädesrätt, genom
emissionsfaciliteten är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare
givet den nuvarande marknadssituationen. Bedömningen grundar sig bland annat på att en
riktad emission kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission, vilket ger

Bolaget större handlingsutrymme att agera på affärsmöjligheter och anpassa sig till
marknadsförändringar. Dessutom förväntas en riktad nyemission medföra lägre
transaktionskostnader och mindre administrativ komplexitet, särskilt med tanke på att en
företrädesemission i dagens marknadsklimat sannolikt skulle kräva omfattande och
kostsamma garantiåtaganden. En grundläggande faktor att ta hänsyn till vid överväganden
avseende lämplig emissionsstruktur är att bolaget till cirka 61 procent av kapitalet ägs av
iWork som är helägt av VD Jan Berggren, tillika grundare och huvudägare i Neovici. iWork
skulle inte ha möjlighet att teckna sin pro rata-andel kontant i en företrädesemission, varför
merparten av denna andel (61 procent) skulle bli nödvändig att täcka med
emissionsgarantier. Den praktiska effekten härav är att en företrädesemission skulle få
karaktären av en riktad emission till kontrakterade emissionsgaranter.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar med Aida
Ek AB vilka rört både villkoren enligt samarbetsavtalet och för emissionsfaciliteten. Parterna i
samarbetsavtalet har i detta sammanhang sett det som positivt att Aida EK blir aktieägare i Neovici med det extra incitament detta medför.

Teckningskursen motsvarar en rabatt i förhållande till rådande börskurs om cirka 26 procent.
Neovici har emellertid kunnat konstatera att handeln i Bolagets aktie på Nasdaq First North
under en förhållandevis lång tid varit mycket begränsad och därmed inte så rättvisande.
Redan omsättning av något tusental aktier medför typisk sett betydande kursrörelser. I detta
sammanhang kan nämnas att Neovici underrättats av Nasdaq om att Neovici bör vidta
åtgärder för att förbättra likviditeten i handeln för att inte bli föremål för s k auktionshandel.
Detta är något Neovici arbetar med just nu. Styrelsen gör sammanfattningsvis bedömningen
att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts
och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i Neovici med 1 640 000 aktier, från
sammantaget 42 094 095 aktier till 43 734 095 aktier. Aktiekapitalet ökar med 82 000 SEK
och uppgår därefter till 2 186 704,75 SEK.
Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,75 procent av aktiekapitalet
beräknat som antalet aktier i den riktade nyemissionen dividerat med det totala antalet
aktier efter den riktade nyemissionen.
Som ovan framgått har den riktade nyemissionen skett inom ramen för en emissionsfacilitet
om upp till 3 000 000 B-aktier till kursen 5 SEK.

Betalning av arvode till närstående med aktier
Blasieholmen Investment Group Equity AB, ett bolag i vilket Neovicis styrelseordförande Erik
Nerpin är ordförande och minoritetsägare, har biträtt Neovici med den riktade
nyemissionen. Arvodet för detta, 0,75 MSEK, kommer att betalas genom kvittning till
150 000 B-aktier. Denna transaktion kommer att framläggas för godkännande på Neovicis
årsstämma i juni och ingår inte i emissionsfaciliteten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Berggren, VD, Neovici Holding AB AB
E-post: jan.berggren@neovici.com
Telefon: +46 70 650 10 01

Denna information är sådan information som Neovici Holding AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-05-09, kl. 17.45.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller
teckna några värdepapper i Neovici i någon jurisdiktion, varken från Neovici eller någon
annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte
distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där
sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i
någon jurisdiktion. Neovici har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att
upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras
detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den
medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte
att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med
Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att
förvärva de värdepapper som omnämns här.