Nattaro Labs

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen som riktas till befintliga aktieägare, externa investerare och medlemmar ur bolagets styrelse omfattar högst 10 225 000 nyemitterade aktier samt högst 5 112 500 teckningsoptioner av serie 2024/2025. För två (2) tecknade aktier i den Riktade Emissionen tilldelas deltagarna en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2024/2025. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen uppgår till 0,50 SEK per aktie, vilket innebär en premie om cirka 110 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 23 oktober 2024 och en premie om cirka 122 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för de 20 handelsdagar som föregått dagens datum.

Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 5,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande kan Bolaget genom teckningsoptionerna av serie 2024/2025 tillföras ytterligare cirka 2,6 - 5,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende initial aktieteckning på hela emissionsbeloppet från följande tecknare:

• Ola Andréasson (1 500 000 units)
• Tibia Konsult Aktiebolag (1 300 000 units)
• Familjen Brunqvist (1 300 000 units)
  • Fördelat på Arctic Seals AB (710 000 units) och Björn Brunqvist (590 000 units)
• Förvaltnings AB Havgårds Säteri (222 500 units)
• Anders Fransson (150 000 units)
• Joakim Bengtsson (125 000 units)
• Pyrachanta AB (100 000 units)
• Anna Hansen (100 000 units)
  • Styrelseledamot i Nattaro Labs
• Daniel Röme (65 000 units)
  • Styrelseordförande i Nattaro Labs
• Göran Håkansson (50 000 units)
• Svante Bengtsson (50 000 units)
• Avift Invest AB (50 000 units)
• Annika Hansson Consulting AB, (50 000 units)
  • Närstående till Stefan Hansson, styrelseledamot i Nattaro Labs
• Fredrik Trulsson (50 000 units)

"I dagens utmanande finansmarknad är vi oerhört tacksamma att genom vår ägarbas ha styrkan att genomföra en lyckad finansiering", säger VD Carl-Johan Gustafson. "Vi är också stolta över att kunna attrahera nya ägare med förmåga att stötta bolaget på vår tillväxtresa. Under året har vi noterat en utveckling för vår onlineförsäljning internationellt som uppvisar en snabbare säljcykel än övriga segment.  Nytt kapital gör att vi kan satsa mer på detta försäljningsområde samt utveckla fler samarbeten inom det nya affärsområdet uppkopplade övervakningsfällor."

Motiv och användning av emissionslikvid

Utöver att stärka Bolagets rörelsekapital kommer nytt kapital främst att användas till en satsning på försäljning online där en ökad digital närvaro internationellt under året visar på ett segment med tillväxtpotential. Bolaget avser vidare att utveckla det nya affärsområdet uppkopplade övervakningsfällor där man nyligen tecknat ett femårigt genombrottsavtal med brittiska bolaget Spotta Ltd.

Överväganden avseende den Riktade Emissionen

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Förslagsställare är därför aktieägaren Christine Dahlman Jacobsen som noga övervägt förslaget.

För att stärka Bolagets rörelsekapital har i första hand övervägts att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning av faktiska förhållanden gör dock att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt torde vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare enligt nedan redovisade skäl för bedömningen.

Skälen för bedömningen är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader, såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter, som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner, samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra den Riktade Emissionen på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamöter), och med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie 2024/2025

En (1) teckningsoption av serie 2024/2025 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna har fastställts efter förhandling med externa tecknare och ska motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock lägst 0,50 SEK per aktie och högst 1,00 SEK per aktie. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2024/2025 är marknadsmässig. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 2 juni 2025 till och med 16 juni 2025. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt emitteras 5 112 500 teckningsoptioner av serie 2024/2025 med anledning av den Riktade Emissionen.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med 10 225 000, från 20 233 624 aktier till 30 458 624 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 022 500 SEK, från 2 023 362,40 SEK till 3 045 862,40 SEK. Den Riktade Emissionen innebär därmed en utspädning om cirka 34 procent.

Beaktat full teckning i den Riktade Emissionen och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2024/2025 ökar antalet aktier med 5 112 500, från 30 458 624 aktier till 35 571 124 aktier och aktiekapitalet ökar med 511 250 SEK, från 3 045 862,40 SEK till 3 557 112,40 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 14 procent.

Ändring av procentuella aktieinnehav

Genom teckning av aktier i den Riktade Emissionen kommer Tibia Konsult Aktiebolags innehav uppgå till 5 406 404 aktier vilket motsvarar cirka 17,75 procent av aktierna och rösterna i Nattaro Labs och passerar därmed flaggningsgränsen 15 procent.

Genom teckning av aktier i den Riktade Emissionen kommer Ola Andréassons innehav uppgå till 3 000 000 aktier vilket motsvarar cirka 9,85 procent av aktierna och rösterna i Nattaro Labs och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent.

Rådgivare

Klara Stock Market Adviser AB har agerat projektledare i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2024.

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com