My Beat

Kvittningsemission som betalning för aktierna i KviQ AB

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 december 2024 har Bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i KviQ för totalt 1 800 000 kronor ("Aktieöverlåtelseavtalet").

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska betalning av köpeskillingen erläggas med nyemitterade aktier i My Beat. Styrelsen i My Beat har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 oktober 2024, beslutat om en riktad nyemission av 400 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 213 920 kronor.

Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts i enlighet med villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet och uppgår till 4,5 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden mellan den 28 november 2024 och den 18 december 2024 med tillägg för en premie om cirka 0,1 procent. Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning vid teckning. Rätten att teckna aktier i kvittningsemissionen ska endast tillkomma Addmarketing Sverige AB som är säljaren av aktierna i KviQ.

Styrelsen bedömer att teckningskursen som motsvarar en premie om cirka 0,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen är motiverad och styrelsen anser således att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i de beslutade emissionerna är för att fullgöra de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad eftersom det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare att Bolaget följer sina åtaganden och genomför förvärvet i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Vidare innebär nyemissionen inte någon effekt på Bolagets kassaflöde vilket skulle vara fallet om förvärvet skulle betalats kontant.

Lock up-åtagande

Addmarketing Sverige AB har ingått ett lock-up åtagande avseende 70 procent av Vederlagsaktierna för en period om 180 dagar från det att emissionen av Vederlagsaktierna registrerats vid Bolagsverket.

Utspädningseffekt och ökning av aktiekapitalet

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 400 000 och aktiekapitalet ökas med högst 213 920 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 4,57 procent.