My Beat

Kvittningsemission som betalning till långivare

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 december 2024 har Bolaget ingått avtal avseende lån om cirka 2,64 miljoner kronor från ett konsortium bestående av ett antal investerare ("Långivarna"). Avtalet med Långivarna ger My Beat rätt att besluta att lånebeloppen, inklusive upplupen ränta, ska kvittas mot nyemitterade aktier i My Beat. Bolaget har idag beslutat att kvitta lånebeloppen inklusive upplupen ränta för sex av de sju Långivarna.

Lånebeloppen och upplupen ränta som kvittas genom emissionen uppgår till cirka 2,2 miljoner kronor.

Kvittningsemission som betalning till NoteCom

I enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag, den 7 februari 2025, har Bolaget ingått ett avtal med NoteCom avseende Investor Relations-tjänster genom vilket NoteCom ska erhålla ersättning i nyemitterade aktier vilket initialt sker genom emission av 284 210 aktier till en teckningskurs om 4,75 kronor per aktie, motsvarande cirka 1,35 miljoner kronor, vilket motsvarar ett marknadsvärde på cirka 844 104 kronor enligt stängningskursen på Spotlight Stock Market igår den 6 februari 2025.

Antal aktier, teckningskurs och skäl till avvikelse från företrädesrätten

Styrelsen i My Beat har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 oktober 2024, beslutat om en riktad nyemission av totalt 741 312 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 396 431,42 kronor.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 4,75 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 60 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 6 februari 2025. Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning vid teckning. Rätten att teckna aktier ska tillkomma Geir Bakken AS, Ane Bakken AS, Bente Selliseth, Semsvegen Eiendom AS, Noela Invest AS, Jon Eirik Einarsveen och NoteCom.

Styrelsen bedömer att teckningskursen, som motsvarar en premie om cirka 60 procent jämfört med stängningskursen på Spotlight Stock Market den 6 februari 2025, är motiverad och styrelsen anser således att teckningskursen är marknadsmässigt säkerställd.

Syftet med Kvittningsemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra de villkor som anges i avtalet med NoteCom, att stärka Bolagets balansräkning och finansiella ställning samt att minska Bolagets skuldsättning. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad eftersom det är till fördel för samtliga aktieägare att minska Bolagets skuldsättning och att Bolaget följer sina åtaganden enligt avtalet med NoteCom. Vidare innebär Kvittningsemissionen inte någon effekt på Bolagets kassaflöde vilket skulle vara fallet om återbetalning till långivarna skulle skett kontant.

Utspädningseffekt och ökning av aktiekapitalet

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt högst 741 312 aktier, från 8 761 653 till 9 502 965 och aktiekapitalet ökas med högst cirka 396 431,42 kronor, från cirka 4 685 384,46 kronor till cirka 5 081 815,88 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 7,8 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, VD
E-post: Olav.Kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband och el till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerat till att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen, med tillgänglig kundsupport via telefon och e-post.