Motion Display

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 7 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3 000 000 aktier till Dahlgren Capital AB (publ) som förbundit sig att teckna samtliga aktier i emissionen. Teckningskursen har fastställts till 1 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om 70% på det genomsnittliga avslutspriset de senaste tre månaderna.

Emissionen riktas till Dahlgren Capital AB som kan tillföra inte bara kapital utan också värdefull kompetens och nätverk. Motivationen bakom den valda emissionskursen är att Bolaget, i förhandlingar med Dahlgren Capital AB, har ansett att det måste föreligga en överkurs som är väsentligt högre än vad som vanligtvis är fallet i denna typ av affärer. Detta för att säkerställa att den riktade emissionen inte uppfattas som oskälig av befintliga aktieägare.

Genom emissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om totalt 3 MSEK före kostnader genom två separata betalningstillfällen enligt följande:

Per den 15 april 2025 ska betalning erlagts för 1 500 000 aktier, motsvarande 1 500 000,00 SEK

Per den 15 maj 2025 ska betalning erlagts för 1 500 000 aktier, motsvarande 1 500 000,00 SEK

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till mindre än 0,1 MSEK.

Styrelsen har vid utvärdering av möjliga emissionsalternativ bland annat beaktat tidsfaktorn. En företrädesemission skulle innebära en avsevärt längre process på grund av krav på upprättande av prospekt, hantering av teckningsrätter samt administrativt arbete kopplat till företrädesrätten. I ljuset av Bolagets aktuella kapitalbehov och marknadsläge har styrelsen bedömt att en riktad emission är det mest ändamålsenliga alternativet för att säkerställa ett snabbt och effektivt kapitaltillskott. Därmed är det även i aktieägarnas och Bolagets bästa intresse att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i detta fall.

Den riktade emissionen stärker Bolagets ägarbas med kompetens och finansiell styrka.

Genom den riktade nyemissionen av aktier ökar antalet aktier med 3 000 000 från 17 672 183 till 20 672 183 aktier. Aktiekapitalet ökar med 210 000 SEK från 1 237 052,81 SEK till 1 447 052,81 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 14,51 procent.

Genom teckning av aktier i den Riktade Nyemissionen kommer Dahlgren Capital AB:s innehav uppgå till 3 000 000 aktier vilket motsvarar 14,51 procent av aktierna och rösterna i Motion Display och passerar därmed flaggningsgränsen 10 procent. Innan den Riktade Nyemissionen var Dahlgren Capital  AB:s innehav 0 aktier, motsvarande 0,0% av aktiekapital och röster.

Preliminära nyckeltal för Q4 2024

Med anledning av den riktade emissionen offentliggör Motion Display preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2024 (se tabell nedan). Fullständig kvartalsrapport offentliggörs den 20 februari i enlighet med tidigare plan.

* Siffror inom parentes utgör samma period 2023.

En tuff start på hösten återhämtade sig något och orderingången under fjärde kvartalet uppgick till
7 MSEK. Som viktig händelse under kvartalet noteras en uppföljningsorder avseende den amerikanska marknaden inom kategorin Hälsa och Skönhet. Ordens värde uppgick till 1,8 MSEK och leverans gjordes i slutet av året.

VD Anna Engholm, kommenterar

”Vi är glada att välkomna Dahlgren Capital som aktieägare i Bolaget. Med detta kapitaltillskott kan vi stärka vår operativa kapacitet och driva våra prioriterade initiativ framåt. Dahlgren Capital är en stark finansiell partner, och deras engagemang är ett bevis på förtroendet för vår strategi och framtida potential.”

Gustaf Karling, medgrundare Dahlgren Capital Private Equity, kommenterar

”Vi ser en stark global efterfrågan på innovativa lösningar inom butikskommunikation, där varumärken söker mer effektiva sätt att nå konsumenter. Motion Display har en unik teknologi och en väletablerad kundbas, vilket ger en solid grund för vidare expansion. Vi ser fram emot att arbeta aktivt med bolaget, dess ledning och ägare för att maximera dess potential och accelerera tillväxten.”

För frågor hänvisas till:

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB

anna.engholm@motiondisplay.com

+46 709-79 35 04

Denna information är sådan som Motion Display Scandinavia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 09:00 CET.

Om Motion Display Scandinavia AB

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolaget har utvecklat ett revolutionerade sätt att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens. Omfattande dokumentation visar på såväl starkt ökad uppmärksamhet som drastiska försäljningsökningar vid användning av Motion Displays blinkade skyltar. Displayernas extremt låga strömförbrukning och dess pappersliknande egenskaper, gör att displayerna hanteras lika enkelt som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap.

Om Dahlgren Capital AB (publ)

Dahlgren Capital Private Equity är en strategisk satsning inom Dahlgren Capital, som fokuserar på att identifiera och investera i undervärderade bolag med hög tillväxtpotential. Med en kombination av finansiell styrka, industrispecifik kompetens och operativ expertis skapar Dcap PE långsiktigt värde genom aktivt ägande och strukturella förbättringar. Etablerad 2024, fyller Dcap PE ett betydande gap i den nordiska Private Equity-marknaden genom att fokusera på mindre, noterade och onoterade bolag som ofta förbises av marknaden. För mer information, besök dahlgrencap.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i investeringsmemorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela investeringsmemorandumet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.