Modern Times Group

Affären ökar MTG:s skala och positionerar koncernen som en världsledande aktör inom framgångsrika mobilspel i midcore- och casualsegmenten. MTG kommer nu att påbörja processen med att konsolidera Plarium, samt att undersöka möjligheterna till vidare utveckling och framtida tillväxt genom den kombinerade koncernens IP, teknik, verktyg och talang som detta förvärv genererar.

MTG:s koncernchef och VD Maria Redin kommenterade:

"Denna transformativa affär stödjer våra ambitioner att bli en ledande europeisk spelkoncern med en av världens starkaste portföljer av långsiktiga gaming-IP:n inom midcoresegmentet. Förvärvet av Plarium är en viktig katalysator för vår framtida tillväxt och ett unikt tillfälle att accelerera vår strategi och operativa exekvering. Affären sammanför några av de bästa talangerna i vår bransch, understödda av teknik, verktyg och kunskap från hela koncernen. Jag ser med spänning fram mot nästa steg på vår resa och att se vad vi kan åstadkomma tillsammans."

Plariums VD, Schraga Mor, kommenterar:

"Vi är mycket glada över att bli en del av MTG, en koncern som värdesätter Plariums framgång inom mid-core och casual-spel. Vi har under det senaste året återvänt till tillväxt, satt nya rekord och stärkt vårt ledarskap i branschen. Detta återspeglar den enastående talangen vi har i vårt team. Tack vare vår starka grund inom digital marknadsföring och live-ops, i kombination med vår historia av att bygga engagerade och lojala spelarcommunities, är vi väl positionerade för att bygga vidare på vårt momentum med en mångsidig portfölj av populära spel, inklusive RAID: Shadow Legends, Merge Gardens och Mech Arena."

Transaktionen omfattar en köpeskilling på 620 miljoner dollar, varav 20 miljoner dollar är uppskjutet till 2026. Köpeskillingen kommer att balanseras mot det kassaflöde som genereras mellan början av Q4 2024 och fram till transaktionens stängning. Transaktionen innefattar även potentiella tilläggsköpeskillingar i linje med det som presenterades i MTG:s tidigare pressmeddelande.

Plariums intäkter ökade jämfört med föregående år, både för helåret 2024 och för kvartalet som slutade den 31 december. Justerad EBITDA ökade också under samma period. Detta förväntas ha en positiv inverkan på den slutliga EV/justerade EBITDA-multipeln samt på MTG:s finansiella hävstångsmultiplar för transaktionen.

Transaktionen finansieras genom en kombination av MTG:s befintliga kassa och fullt säkerställd och bekräftad finansiering om totalt 460 miljoner USD, bestående av en kombination av term loan med löptid på 3+1 år och revolverande kreditfaciliteter.

Plarium kommer nu att konsolideras inom MTG och rapporteras som en del av koncernens finansiella resultat.

För mer information om MTG:s förvärv av Plarium, se det fullständiga pressmeddelandet från den 11 november 2024, tillgängligt här.