Midway

HAKI Safety har tecknat avtal och slutfört förvärvet av Semmco Group, en privatägd brittisk marknadsledande tillverkare och leverantör av underhållsplattformar och -trappor till flygplan och tåg. Med förvärvet erhåller HAKI Safety ett utökat produktutbud inom den växande marknaden för arbetsplatssäkerhet samtidigt som förvärvet breddar koncernens exponering mot fler sektorer och geografier.

Semmco Group utvecklar och tillverkar produkter som möjliggör säkert och effektivt underhåll av flygplan, helikoptrar och tåg. I sortimentet ingår bland annat specialutvecklade arbetsplattformar, trappor och dockningssystem. I erbjudandet ingår också utbildning och serviceavtal för underhållskontroller och reservdelar. Kunderna är i huvudsak internationella flyg- och tågbolag. Semmcos huvudkontor och huvudsakliga tillverkning finns i Woking, Surrey, England. Tillverkning och försäljning sker också i Arlington, Texas, USA. Marknaderna i Mellanöstern och Asien bearbetas via ett säljkontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har visat god tillväxt de senaste åren och omsättningen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till cirka 100 MKr (7 MGBP). Företaget grundades 1993 och har idag cirka 50 medarbetare.

– Vi fortsätter HAKI Safetys tillväxtresa med fokus på produkter och lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden i komplexa miljöer. Förvärvet av Semmco ligger i linje med vår förvärvsstrategi att växa geografiskt och inom sektorer med komplexa behov. Med förvärvet breddar vi oss till sektorerna flyg och tåg, vilket är mycket spännande. Företagets kultur och arbetssätt liknar vår då Semmco också arbetar nära sina kunder, från design till leverans och uppföljning. Vi ser en god tillväxtpotential i företaget, liksom möjligheter till försäljnings- och produktionssynergier framöver, säger Sverker Lindberg, VD och koncernchef för HAKI Safety.

– Jag startade Semmco för över 31 år sedan med ambitionen att bygga ett välrenommerat och framgångsrikt företag. Vi har nu nått den punkt där nya investeringar behövs för att kunna ta verksamheten till nästa nivå. Vi tog oss tid att hitta rätt partner med samma fokus på spetskompetens inom tillverkning och integritet. Jag är övertygad om att HAKI Safety är rätt företag att ta Semmco vidare till fortsatta framgångar, säger Stuart McOnie, grundare av Semmco.

Den globala flygindustrin är i stark tillväxt, inte minst i Mellanöstern och Asien. På motsvarande sätt förväntas användning av tåg som transportmedel växa i och med den pågående gröna omställningen. Utvecklingen förväntas leda till en ökad efterfrågan på underhållsplattformar och -trappor det kommande decenniet.

Semmcos EBITDA för den senaste tolvmånadersperioden uppgår till cirka 1,0 MGBP. Köpeskillingen uppgår maximalt till 8,5 MGBP på skuldfri basis med beaktande av rörelsekapitaljusteringar, varav 5,6 MGBP i fast köpeskilling och maximalt 2,9 MGBP i tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är baserad på Semmcos prestation under 2025. Förvärvet betalas kontant och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet innebär att koncernens skuldsättningsgrad, det vill säga finansiell nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA, tillfälligt kommer överstiga koncernens finansiella mål om en kvot om 2,5 ggr, men bedöms minska över tid i samband med Semmcos resultatgenerering. HAKI Safety förväntar sig inga materiella integrationskostnader. Förvärvet bedöms få en marginell positiv påverkan på koncernens resultat för innevarande år.