Logistea
Logistea överväger att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") har givit DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) i uppdrag att, i egenskap av joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer i en förväntad volym om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och med en förväntad löptid om 3,25 år (de "Gröna Obligationerna" och den "Gröna Obligationsemissionen"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att ske. Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna avses användas i enlighet med principerna som framgår av det Gröna Ramverket, inklusive för refinansiering av de Befintliga Obligationerna (som definieras nedan).
Logistea meddelar även att Bolagets indirekta dotterbolag, Logistea Properties AS överväger att lämna ett meddelande om villkorad förtida inlösen av dess seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0012955105 till ett utestående nominellt belopp om 900 miljoner norska kronor (”Befintliga Obligationer”) i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna, som kommer vara villkorad av en framgångsrik emission av de Gröna Obligationerna samt upptagande av viss ytterligare finansiering (”Förtida Inlösen”). I samband med den Gröna Obligationsemissionen kan Logistea Properties AS komma att erbjuda frivilliga återköp av de Befintliga Obligationerna.
I samband med den Gröna Obligationsemissionen har Bolaget lanserat ett nytt Grönt Ramverk där Swedbank AB (publ) har haft rollen som sole sustainability coordinator. Det Gröna Ramverket har granskats av ISS Corporate som i sin utvärdering (eng. second party opinion) bekräftar ramverkets trovärdighet, påverkan och förenlighet med ICMA:s principer för gröna obligationer.
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) agerar som joint bookrunners i samband med den Gröna Obligationsemissionen. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare i samband med den Gröna Obligationsemissionen.
| Datum | 2024-11-25, kl 07:30 |
| Källa | MFN |
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 15 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 6000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!