Klaria Pharma

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 juni 2025 – 4 juli 2025         Handel i teckningsrätter

25 juni 2025 – 9 juli 2025         Teckningsperiod

25 juni 2025 – 23 juli 2025       Handel med BTA

11 juli 2025                               Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2025 var införd i Euroclear Swedan AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier och kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna aktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av nio (9) nyemitterade aktier.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,1 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen genomförs i syfte att återbetala kostsamma lån, säkerställa Bolagets rörelsekapital samt för att kunna genomföra Bolagets affärsplan och strategi i nära samarbete med Bolagets partner, CNX Therapeutics.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,40 SEK per aktie.
• Klaria har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till cirka 4,6 MSEK motsvarande cirka 7,1 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden i form av en ”bottengaranti” uppgående till cirka 30,3 MSEK, motsvarande cirka 46,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare lämnat toppgarantiåtaganden om 5,1 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 58,3 procent.
• Företrädesemissionen omfattar högst 162 853 614 nya aktier.

Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsdokument i enlighet med kraven för bilaga IX som offentliggjordes den 23 juni 2025 samt den information som finns tillgänglig på Bolagets webbplats https://www2.klaria.com/sv/foretradesemission-2025/.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, org. nr. 556838-6048, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB, org.nr 556720-2162, agerar legal rådgivare till Klaria i samband med Emissionerna. Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515 agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Hübinette, styrelseordförande

E-mail: investor.relations@klaria.com

Om Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding är verksamt inom läkemedelsbranschen. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Certified Adviser: FNCA Sweden, Tel: +46 (0)8-528 00 399