Integrum

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Nettolikviden som tillförs genom Företrädesemissionen ska användas för affärsutveckling och marknadsaktiviteter, personal och drift, FoU och produktutveckling, regulatoriska och kliniska investeringar, operativ effektivitet och flexibilitet i försörjningskedjan och för att säkerställa finansiell stabilitet.
• Företrädesemissionen omfattar högst 5 333 582 aktier av serie B och teckningskursen är 8,0 SEK per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 42,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
• Varje befintlig aktie, oavsett serie, som innehades i Bolaget på avstämningsdagen den 13 november 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
• Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 11 november 2025.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 november 2025 till och med den 1 december 2025.
• Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 november 2025 till och med den 26 november 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 17 november 2025 till och med 10 december 2025.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer har upprättat och publicerat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information framgår av Informationsdokumentet som har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.integrum.se.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Integrum har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Setterwalls Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.