Hoi Publishing

Idag, den 12 juni är sista dag för handel i Hoi Publishing AB:s ("Hoi" eller "Bolaget") B-aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 7 juni 2023 ("Företrädesemissionen"). B-aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 13 juni 2023 och avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 14 juni 2023.

Erbjudandet i sammandrag

• • Teckningskurs: 0,65 SEK per ny B-aktie
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 851 117 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 4,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har styrelsen beslutat om en Övertilldelningsoption om högst 2 055 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skulle Övertilldelningsoptionen bli fulltecknad kommer ytterligare 1,3 MSEK tillföras Bolaget
  • Antal aktier före Företrädesemissionen: 6 851 117 B-aktier och 4 738 000 A-aktier.
  • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 äger B-aktier i Hoi har företrädesrätt att teckna B-aktier i relation till tidigare innehav av B-aktier. En (1) innehavd B-aktie på avstämningsdagen ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. För varje befintlig B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 juni 2023, erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny B-aktie.
  • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor och anvisningar" i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 27 juni 2023 för att inte förfalla utan värde.
  • Utspädning: För de befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen samt under förutsättning av fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas uppgår utspädningen till sammanlagt 43 procent av antalet aktier och 14 procent av antalet röster i Bolaget.
  • Teckningsförbindelser och garantiåtagande: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 54 procent av Företrädesemissionen.
  • Handelsplats: Nordic SME.

Viktiga datum

• • Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 12 juni 2023
  • Första dag för handel i Bolagets B-aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 13 juni 2023
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 14 juni 2023.
  • Teckningsperiod: 16 - 30 juni 2023
  • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: omkring 4 juli 2023
  • Handel med teckningsrätter: 16 - 27 juni 2023.
  • Handel med BTA (Betald tecknad aktie): från och med den 16 juni 2023 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2023.