Hoi Publishing

Följande beslut noterades:

Stämman i Hoi Publishing AB (nedan "Bolaget") godkände förvärvet av aktiemajoriteten i Eleven Stories AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

Bolaget köper 12 525 aktier i Eleven Stories AB motsvarande 50,1% av det totala antalet aktier och röster i det bolaget. Köpeskillingen uppgår till maximalt 30,1 m SEK varav 22,6 m SEK utgår som en tilläggsköpeskilling uppdelat och baserat på framgång för minst fyra identifierade målprojekt. Grundköpeskillingen består av 5 000 000 B-aktier i Hoi som ska emitteras till säljaren Hungry Eye AB som del av en kvittningsemission även den beslutad vid denna extra bolagsstämma till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Tilläggsköpeskillingen består av totalt 9 040 000 B-aktier i Hoi uppdelat på fyra delar om 2 260 000 B-aktier som avses emitteras till säljaren genom riktade nyemissioner till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie under en mätperiod som sträcker sig fram till 1 september 2029 med årliga avstämningar. Förutom erläggande av köpeskillingen innebär avtalet att Bolaget kommer göra ett ovillkorat aktieägartillskott på 500 k SEK kontant till Eleven Stories AB inom sextio dagar efter tillträdesdatum. Förvärvet sker på skuldfri basis.

Tillträdet fastställdes till dagens datum, 1 oktober 2024.

Stämman beslutade vidare om en kvittningsemission av högst 5 582 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 558 200 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 1,50 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av aktierna i Eleven Stories AB liksom säljarna av aktierna i Script46 AB och representerar en premie på cirka 536 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 30 augusti 2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hungry eye AB med 5 000 00 aktier, Hazy Days Media AB med 300 000 aktier, AM Production AB med 242 000 aktier och Marie Björck med 40 000 aktier. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara över eller i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Stämman ansåg att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt låg i bolagets och alla aktieägares intresse.

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 1 oktober 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen