Hoi Publishing

APRIL - JUNI 2024 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning ökade med 57,9 % och uppgick till 6 556 k SEK (4 153 k SEK)

• EBITDA uppgick till -1 235 k SEK (1 277 k SEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -3 347 k SEK (347 k SEK)

• Periodens resultat uppgick till -1 628 k SEK (-21 k SEK)

• Resultat per aktie före utspädning respektive efter utspädning uppgick till -0.10 SEK (-0.00 SEK) respektive -0.09 SEK (-0.00 SEK)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -251 k SEK (1 650 k SEK)

JANUARI - JUNI 2024 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning ökade med 65,5 % och uppgick till 10 945 k SEK (6 615 k SEK)

• EBITDA uppgick till -1 287 k SEK (668 k SEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -4 935 SEK (-822 k SEK)

• Periodens resultat uppgick till -3 656 k SEK (-1 357 k SEK)

• Resultat per aktie före utspädning respektive efter utspädning uppgick till -0.09 SEK (-0.00 SEK) respektive -0.09 SEK (-0.00 SEK)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 356 k SEK (1 114 k SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Vid extra bolagsstämma 4 april beslutades att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission omfattande högst 17 868 798 nya B-aktier. De nya B-aktierna emitterades till kursen 40 öre per ny B-aktie.  En befintlig aktie i bolaget, oavsett aktieslag, som innehades på avstämningsdagen den 8 april berättigade till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigade till teckning av fyra nya B-aktier.

Teckningsperioden genomfördes 10 – 24 april.

Uppdaterade och förbättrade villkor för förvärvet av Historia Group Aps fastställdes vid styrelsemöte 19 april. Köpeskillingen reducerades till 500 000 kronor som kvittades i sin helhet mot B-aktier i Hoi till kursen 2:00 SEK per aktie. Säljarna Gepfandet Holding ApS, Mxnkeys ApS, Estates.dk ApS och Davina Holding ApS erhöll därmed tillsammans 250 000 B-aktier. Tilläggsköpeskillingen om 4 000 000 kronor kommer kvittas i sin helhet mot B-aktier i Hoi till kursen 2:00 SEK per aktie och regleras först i mars 2026. Samtliga säljare av Historia Group ApS har med sedvanliga undantag åtagit sig att inte sälja, eller på annat sätt överlåta, aktierna som emitteras till dem i den riktade emissionen fram till den 1 maj 2026.

Tillträde skedde den 1 juni. Beslut om kvittning av köpeskillingen enligt ovan togs på årsstämman 11 juni.

Mia Rasmussen utsågs till tillförordnad VD för Hoi Publishing Danmark med start i april. Mia  ansvarar för koordinationen av den gemensamma ekonomifunktionen för samtliga de danska bolagen, inklusive Historia Group ApS, inom Hoi-koncernen med koncernekonomiavdelningen i Sverige liksom tar särskilt ansvar för att bygga Hoi-modellen i Danmark genom främst Hoi Forlag ApS och nu också Historia Group ApS, något som redan tagit fart.

Styrelsen beslutade om tilldelning i företrädesemissionen den 29 april. Totalt tecknades 11 191 016 B-aktier vilket motsvarade 63 procent av företrädesemissionen. Hoi tillfördes därmed 4,4 m SEK före emissionskostnader samt kvittning.

Investeringsavtal ingicks i juni med SwissNordic Venture Capital AG med överenskommelse om investering om 3 m SEK genom en riktad emission i september till kursen 45 öre per B-aktie. Avtalet innehåller även en ramöverenskommelse om ytterligare finansiering om 2 m SEK under våren 2025 om grundläggande mål kan uppfyllas. Sådan investering ska i så fall ske genom utnyttjande av optioner i en TO1 som ska beslutas under hösten 2024.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Hoi Agency medverkade till försäljningen av Orest Lastows PetaHertz-trilogi till Portal Books UK för lansering i Storbritannien. Orest Lastow har också skrivit avtal på ytterligare fyra böcker med Hoi i Sverige och Danmark. Flera andra svenska författare har också skrivit avtal på dansk utgivning av sina böcker, vilket är en stark bekräftelse på värdet i det breddade erbjudande Hoi har idag till sina författare.

Script46 har genomfört en mindre nyemission på 200 k SEK som Hoi deltog i nu i augusti. Kursen i nyemissionen innebär en liten uppvärdering av Script46 mot vad Hoi betalade för sina aktier 2022. Hoi är nu näst största ägare i bolaget med 29,3% av aktierna.

Kallelse till extra bolagsstämma för genomförande av en riktad emission till författare, styrelse och ledande befattningshavare har precis gått ut. Emissionen tillför Hoi 350 840 SEK till kursen 42 öre per aktie.