Hoi Publishing

APRIL - JUNI 2023 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning ökade med 49,1% och uppgick till 4 153 k SEK (2 785 k SEK)
• Rörelseresultatet uppgick till 416 k SEK (-977 k SEK)
• Periodens resultat uppgick till 314 k SEK (-1 235 k SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 583 k SEK (3 026 k SEK)

JANUARI - JUNI 2023 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning ökade med 21,1 % och uppgick till 6 615 k SEK (5 458 k SEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -753 k SEK (-1 881 k SEK)
• Periodens resultat uppgick till -1 023 k SEK (-2 174 k SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 941 k SEK (3 034 k SEK)

PROFORMA REDOVISNING JANUARI - JUNI 2023

I delårsrapporten för januari-juni 2023 ingår resultatet från den förvärvade verksamheten i Danmark, Superlux ApS, sedan förvärvsdatumet den 27 april 2023.

Mot bakgrund av att förvärvet innebär en väsentlig förändring för Hois räkenskaper, har proformaresultaträkningar för perioden januari-juni 2023 upprättats, som om förvärvet hypotetiskt skett 1 januari 2023.

• Proforma nettoomsättning för perioden uppgår till 10 391 k SEK

• Proforma rörelseresultat för perioden uppgår till 1 180 k SEK
• Proforma periodens resultat för perioden före skatt uppgår till 910 k SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

• Den 27 april förvärvades det danska förlaget Superlux ApS för en köpeskilling om 4 500 k SEK med en möjlig tilläggsköpeskilling vid uppnådda överenskomna omsättnings- och resultatmål om ytterligare 3 000 k SEK.
• Köpeskillingen regleras i sin helhet mot kvittning mot 1 500 000 B-aktier, det vill säga en värdering av förlaget till 3:00 kronor per aktie (bolagsvärde drygt 30 m SEK). Även tilläggsköpeskillingen kommer att regleras genom kvittning på samma villkor när och om den blir aktuell. Det här är därmed den största affären som Hoi någonsin har gjort.
• Det danska förlaget, som har kontor i Odense, integreras nu med Hoi Forlag ApS, så att Hoi nu har en organisation i Danmark under ledning av Rikki Tholstrup Jørgensen.
• I kraft av försäljningen av Superlux ApS är Rikki Tholstrup Jørgensen nu en av de största aktieägarna i Hoi Publishing AB. Rikki valdes också in i styrelsen för moderbolaget vid årsstämman 1 juni i Stockholm.
• Förlaget har även köpt ytterligare fem procent av aktierna i intressebolaget Script46 AB där en ny huvudägare och VD har stigit in genom Anette Mattsson. Anette valdes också in som suppleant i styrelsen för förlaget vid årsstämman 1 juni i Stockholm.
• Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att genomföra bland annat företrädesemissioner. En sådan beslutades vid styrelsemöte den 7 juni till kursen 0,65 SEK per B-aktie där innehav av en B-aktie berättigade till teckning av en ny B-aktie.
• Inom ramen för emissionen kvittades skulder till ett värde av 1 538 302,35 SEK, vilket bland annat innebar att största delen av konvertibeln FO2020:1 kvittades bort och även en del av konvertibeln FO2022:1.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Vid styrelsemöte den 6 juli beslutade styrelsen om tilldelning i företrädesemissionen varvid 4 929 881 nya B-aktier ställdes ut.
• Samtliga som önskade teckna sig för nya aktier, med eller utan företrädesrätt, fick tillfälle att göra detta. Totalt tecknades emissionen till cirka 72% inklusive garanter.
• Hoi Publishing AB tillfördes därmed 3 204 422,65 SEK före kvittningar och emissionskostnader.
• Detta ökar antalet B-aktier tillgängliga för handel, så kallad free float, väsentligt och har även inneburit stora förändringar i innehaven hos många aktieägare i förlaget liksom ett par nya namn på den absoluta topplistan över ägare.
• Ett mycket stort antal nya titlar (> 40) utkommer på förlaget i både Sverige och Danmark under tredje kvartalet där Dogge Doggelitos artistbiografi får särskilt stort intresse. Även Ransom Time av Karlin Schwarz ser ut att få en stark start.
• Förberedelserna för bokmässan i Göteborg pågår för fullt och vi förväntar oss även i år stor uppslutning bland förlagets författare.