Hoi Publishing

OKTOBER - DECEMBER 2023 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning ökade med 72,0% och uppgick till 5 183 k SEK (3 013 k SEK)

• EBITDA uppgick till 124 k SEK (-227 k SEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -1 021 k SEK (-1 001 k SEK)

• Periodens resultat uppgick till -1 903 k SEK (-1 180 k SEK)

• Resultat per aktie före utspädning respektive efter utspädning uppgick till -0.11 SEK (-0.12 SEK) respektive -0.10 SEK (-0.11 SEK)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 419 k SEK (-1 221 k SEK)

JANUARI - DECEMBER 2023 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning ökade med 43,7 % och uppgick till 15 740 k SEK (10 950 k SEK)

• EBITDA uppgick till 829 k SEK (-1 004 k SEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -2 533 k SEK (-3 317 k SEK)

• Periodens resultat uppgick till -4 568 k SEK (-3 847 k SEK)

• Resultat per aktie före utspädning respektive efter utspädning uppgick till -0.34 SEK (-0.43 SEK) respektive -0.31 SEK (-0.42 SEK)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 828 k SEK (-946 k SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

• På extra bolagsstämma den 24 oktober beslutades att godkänna det presenterade förvärvet av det danska förlaget Historia Group ApS för en i jämförelse med styrelsens förslag reducerad köpeskil- ling om 2,5 m SEK vid tillträdet och en tilläggsköpeskilling om 2,0 m SEK att erläggas senast i augusti 2025, enbart om överenskomna resultat- och omsättningsmål kan konstateras ha uppnåtts per 30 juni 2025.

• Köpeskillingen ska i sin helhet regleras genom kvittning mot B-aktier i Hoi till en överenskommen kurs om 2:00 SEK per aktie.

• Då parterna därefter kunde gemensamt konstatera att vissa personalrelaterade frågor behöver vara lösta innan tillträde kan ske, togs det gemensamma beslutet att skjuta tillträdesdagen senast till slutet på första kvartalet 2024.

• En ny extra bolagsstämma kommer utlysas och genomföras när tillträdesdagen är slutligt fastställd för att besluta om erläggandet av den första delen av köpeskillingen i form av B-aktier enligt ovan.

• Rikki Tholstrup Jørgensen lämnade styrelsen på egen begäran i oktober för att få en friare roll som entreprenör och aktiv ägare.

• Styrelsen tog 30 oktober beslut om en riktad emission omfattande 1 817 000 nya B-aktier till kursen 0,65 kronor i enlighet med bemyndigandet från årsstämman.

• Genom den riktade emissionen tillfördes förlaget 1 181 k SEK före emissionskostnader. Därtill har förlaget lånat upp 1 500 k SEK med lånetider mellan ett och tre år på marknadsmässiga
  villkor.

• Den 22 november förvärvades det danska förlaget Griffle i en inkråmsaffär för en köpeskilling om 100 k DKK, vilket även medförde att den erfarna grafiska formgivaren och förläggaren Elin Steffen- sen rekryterades till den danska verksamheten.

• Den 27 november förvärvades den danska text- och marknadsbyrån Cortekst i en inkråmsaffär där samtliga anställda i Cortekst sedan dess ingår i vårt danska team. Verksamhetsledaren Mia Rasmussen blev därmed också utsedd som verksamhetsansvarig för Hoi Forlag i Danmark.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Vid styrelsemöte 23 januari beslutades att godkänna förvärvet av Ekström & Garay AB villkorat av bolagsstämmans godkännande. Köpeskillingen är 11,0 m SEK där 8,5 m SEK erläggs i samband med tillträdet och en tilläggsköpeskilling om 2,5 m SEK erläggs när den svenska verksamheten som helhet visar vinst på bottenraden, dock tidigast beräknat på räkenskapsåret 2026 med utbetalning 31 mars året efter.

• Köpeskillingen regleras med avseende på 8,0 m SEK genom kvittning mot B-aktier i Hoi till en över- enskommen kurs om 2:00 SEK per aktie. Säljaren CQA AB erhåller därmed 4 000 000 B-aktier. 500 k SEK regleras kontant.

• Tilläggsköpeskillingen regleras med avseende på 2,0 m SEK genom kvittning mot B-aktier i Hoi till en överenskommen kurs om 2:00 SEK per aktie. Säljaren CQA AB erhåller därmed 1 000 000 B-aktier. 500 k SEK regleras kontant.

• Extra bolagsstämma hålls 29 februari kl 10 på Johannesgränd 1 i Stockholm för beslut i frågorna ovan.

• Ekström & Garay omsatte 2021–2022 över 18,5 m SEK per år med positiva resultat. Under 2023 be- räknas omsättningen ha sjunkit till 15,0 m SEK med en förlust på 250 k SEK. Säljarens prognos för 2024 visar på en tydlig omsättningsökning och ett positivt resultat.

• En ny försäljningschef, Tina Bladbjerg, har rekryterats till den danska verksamheten. Hon tillträder sin tjänst 1 mars. Tina kommer närmast från det stora danska förlaget Gyldendal.