HMS Networks

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE OCH UTGÖR INTE EN DEL AV NÅGOT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. KOPIOR AV DETTA MEDDELANDE FÅR INTE GÖRAS I OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

HMS Networks AB (publ) har idag slutfört det sedan tidigare aviserade förvärvet av samtliga aktier i Red Lion Controls Inc. och Red Lion Europe GmbH samt vissa tillgångar i andra jurisdiktioner (”Red Lion Controls”) .

Den 11 december 2023 tillkännagav HMS att ett avtal hade tecknats med Spectris angående förvärvet av Red Lion Controls för en kontant ersättning på 345 miljoner USD, på kassa- och skuldfri basis (Eng. Enterprise Value). Förvärvet har nu genomförts, vilket avsevärt utökar HMS närvaro i Nordamerika och kompletterar HMS produkterbjudande. Konsolideringen av Red Lion Controls och HMS, som sker från och med den 1 april 2024, förväntas ha en positiv effekt på HMS vinst per aktie (exklusive eventuella icke-kassaflödespåverkande avskrivningar från transaktionen).

”Vi är mycket glada över att välkomna alla nya medarbetare och kunder tillhörande Red Lion till HMS Networks-familjen, vilket öppnar ett nytt spännande kapitel på vår resa. När vi nu tillsammans inleder integrationsprocessen ser vi fram emot att dra nytta av våra kombinerade styrkor, gemensamma värderingar och vårt engagemang för att leverera exceptionellt kundvärde. Under de närmast kommande kvartalen kommer vårt fokus ligga på att säkerställa en bra integration och att aktivt realisera synergier mellan våra företag. Tillsammans ser vi fram emot att ytterligare förbättra vår position på marknaden för Industriell ICT (Information- and Communication Technology).", säger Staffan Dahlström, VD för HMS.

Förvärvet finansieras genom en långfristig lånefacilitet och en löpande kreditfacilitet, till ett totalt belopp av 225 MUSD, samt en brygglånefacilitet till ett belopp av 120 MUSD. Brygglånefaciliteten planeras återbetalas med likviden från en riktad nyemission. HMS största aktieägare, Investment AB Latour, har förbundit sig att investera i ovan nämnda nyemission upp till ett belopp som motsvarar deras respektive ägarandelar. Den tredje största aktieägaren, AMF Fonder, har deklarerat sin avsikt att göra detsamma.

HMS släpper rapporten för första kvartalet 2024 tisdagen den 16 april 2024. Samma dag kommer VD och koncernchef Staffan Dahlström och finanschef Joakim Nideborn att presentera rapporten i en telefonkonferens för press och analytiker. En inbjudan till telefonkonferensen kommer att distribueras separat.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien, Förenade Arabemiraten (UAE) och Vietnam, samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter mer än 800 personer och omsatte 3 025 MSEK under 2023. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

Bilaga

• HMS Networks slutför förvärvet av Red Lion Controls