H&D Wireless Sweden

H&D Wireless styrelse har beslutat att förlänga teckningsperioden i Företrädesemissionen, vilken efter tidigare beslutat förlängning skulle löpt ut den 12 april 2024. Den förlängda teckningsperioden avses löpa från och med den 13 april 2024 till och med den 19 april 2024. Handeln i betalda tecknade aktier (BTA B) förlängs till att pågå till och med den 16 maj 2024. Utfallet i Företrädesemissionen kommer att publiceras när den förlängda teckningsperioden har löpt ut.

Gällande garantikonsortiet så har tilläggsavtal signerats innebärande att garantiersättningarna i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier till emissionskursen 0,07 SEK per aktie. Total garantiersättning till garantikonsortiet kommer att utgå med 294 285 711 nyemitterade aktier motsvarande cirka 400 procent ersättning. Detta innebär att aktieägare som maximalt kan vidkännas en utspädningseffekt om totalt cirka 48,4 procent av kapitalet och cirka 43,7 procent av rösterna förutsatt fulltecknad Företrädesemission och efter erlagd garantiersättning. Till följd av Bolagets ansträngda likviditetssituation undersöker även Bolaget möjligheterna att sälja inkråm, verksamheter eller aktier i samtliga dotterbolag. Vid sådan försäljning har garanterna (efter ev. ackord) rätt till 10 procent andel av eventuell försäljningslikvid i samtliga dotterbolag och tillgångar, förutsatt att sådan försäljning genomförs senast den 31 december 2024. Därefter förfaller således denna rätt till ytterligare ersättning.

Styrelsen avser att som uppföljning till Företrädesemissionen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en ny företrädesemission om cirka 3-7 MSEK för att kompensera befintliga aktieägare för den förhöjda utspädningen (så kallad rättviseemission). Den föreslagna företrädesemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma om ny bolagsordning avseende justering av aktuella gränser för antalet utestående aktier och aktiekapital samt nedskrivning av kvotvärdet.

Med anledning av ovanstående information kommer H&D Wireless att upprätta ett tilläggsprospekt och ansöka om registrering av tilläggsprospektet hos Finansinspektionen. Om tillägget godkänns och registreras av Finansinspektionen har den som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen rätt att återkalla sin teckning inom två arbetsdagar efter offentliggörandet av tilläggsprospektet. Teckningsperioden kan därför komma att förlängas beroende på när tilläggsprospektet registreras av Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som H&D Wireless är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16:35 CET den 12 april 2024.