Greater Than

Bolagets utredning av förutsättningarna för att genomföra Kapitalanskaffningen är ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion samt säkerställa likviditeten i Bolaget. Nettolikviden från Kapitalanskaffningen är avsedd att användas för att finansiera Bolagets fortsatta expansion och motverka de negativa finansiella effekterna av den nyligt uppkomna tvisten med Bolagets tidigare största kund. Närmare information om tvisten offentliggjordes av Bolaget i pressmeddelande den 4 september 2024.

Aktiernas teckningskurs, det totala antalet nya aktier och konvertibler och övriga villkor för konvertiblerna i Kapitalanskaffningen förväntas slutligt fastställas med utgångspunkt från pågående, omfattande förhandlingar mellan Bolaget och potentiella investerare. Bolaget avser offentliggöra utfallet av Kapitalanskaffningen samt de slutliga villkoren och likviddag genom ett pressmeddelande efter att förhandlingarna mellan Bolaget och de potentiella investerarna avslutats.

Konvertiblernas konverteringskurs kommer att vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor för konvertibler. Konvertiblerna förväntas löpa med ränta motsvarande STIBOR 3M jämte räntemarginal om cirka 10-12 procentenheter med upp till 36 månaders löptid med betalning av ränta under löptiden. Konvertiblernas sammanlagda nominella belopp förväntas uppgå till sammanlagt cirka 24 miljoner kronor och kan utnyttjas för konvertering under perioden från och med den dagen då respektive lån registrerades hos Bolagsverket intill dagen för respektive låns förfall.

Bakgrund och motiv till Kapitalanskaffningen

Syftet med Kapitalanskaffningen är att skyndsamt stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion och för att hantera den nyligt uppkomna tvisten med Bolagets tidigare största kund.

I samband med förberedelserna inför Kapitalanskaffningen har styrelsen noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock att det finns starka skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att en företrädesemission jämfört med en riktad emission skulle: (i) medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen och Bolaget, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, (ii) innebära kostnader som med beaktande av Kapitalanskaffningens storlek inte skulle vara försvarbara, bland annat för att en företrädesemission skulle medföra väsentligt högre kostnader, (iii) ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad allmän marknadsexponering, (iv) riskera att inte fulltecknas varför ett garantikonsortium skulle behöva upphandlas, (v) ianspråkta betydande tid från styrelsens och ledningens arbete med att fokusera på Bolagets fortsatta expansion samt (vi) innebära risker för Bolagets likviditetsställning som inte är försvarbara med beaktande av möjligheten att i stället genomföra en riktad emission.

Med hänsyn till det ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och ligger i samtliga aktieägares intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Användning av emissionslikviden

Likviden från Kapitalanskaffningen avses användas för att finansiera Bolagets fortsatta expansion samt hantering av den nyligen uppkomna tvisten med Bolagets tidigare största kund.

Rådgivare
SEB agerar emissionsinstitut och Bird & Bird Advokat KB agerar legal rådgivare i samband med Kapitalanskaffningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson, VD

+46 70 654 20 58

liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett dataanalysföretag som genom artificiell intelligens (AI) omvandlar GPS-data till insikter som förutspår förarens sannolikhet att krocka och dess klimatpåverkan. Försäkringsbolag, bilflottor, transportföretag och andra ägare av GPS-data använder Greater Than:s dataanalys för att hantera riskhantering av förare, försäkringslönsamhet samt hantera hållbarhets- och ESG-rapportering. Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Greater Than i någon jurisdiktion, varken från Greater Than eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Greater Than har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Kapitalanskaffningen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende