Gold Town Games

Kapitalet skall användas för att slutföra produktionen av Bolagets kommande titel Pocket Hockey samt genomföra en tidig lansering av spelet. Spelet beräknas lanseras i en första beta version i slutet av året för att sedan släppas globalt i början av 2025.

– Det kapital som tillskjuts bolaget kommer att användas till att slutföra produktionen av ett konkurrenskraftigt hockeyspel till marknaden för mobilspel. Att konvertibellånet riktas till den största ägaren Vision Invest har möjliggjort goda villkor och stabilitet för bolaget, säger VD Pär Hultgren.

Villkor för konvertibellånet
Konvertibellånet som Bolaget ingått med Vision Invest löper med en årsränta om Stibor +3. Konvertibellånet förfaller till betalning senast den 31 december 2025 ("Förfallodatum"), såvida långivarna inte konverterat hela konvertibellånet, inklusive upplupen ränta till aktier i Bolaget dessförinnan.

Vid full konvertering av hela konvertibellånet om 1,2 MSEK, exklusive upplupen ränta, till en kursen 0,18 SEK, kommer aktiekapitalet att öka med 1,2 MSEK, genom utgivande av 6 666 666 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 12 procent räknat på antalet aktier i Bolaget per dagen för konvertibellån avtalet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt
Då kommande produkt är förhållandevis nära lansering, anser styrelsen att ett marknadsmässigt konvertibelt lån är det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att kapitalisera bolaget. De villkor som erbjudits för lånet är i dagens marknad goda. Nivån på räntan är rimlig och konverteringskursen är satt högre än rådande marknadsvärde.

Genomför Bolaget därmed en eller flera riktade emissioner med anledning av att Långivarna påkallar sin rätt att, genom kvittning, konvertera hela eller delar av Konvertibellånet till aktier ska anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt anses vara att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser gentemot Långivaren enligt låneavtalet.