Garpco

Riktad nyemission
Garpco genomför en riktad nyemission om 8510 nyemitterade aktier av Serie B, motsvarande cirka 2 Mkr, med en teckningskurs om 235 kr, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2024.

Teckningskursen har fastställts i förhandlingar med säljarna och motsvarar ett volymvägt snittpris (VWAP) för Garpco aktien för perioden 4 augusti 2024–4 februari 2025. Detta motsvarar en premie om cirka 7,3 procent i förhållande till fredagens stängningskurs för Bolagets aktier på Nordic SME. Den riktade emissionen riktas till säljarna Järnkraft AB, Craftyman AB och H Karlssons Service AB.

Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 8 510 kr, från 1 041 833 kr till 1 050 343 kr, att det totala antalet aktier ökar från 1 041 833 aktier till 1 050 343 aktier, varav antalet A-aktier efter den riktade emissionen fortsatt kommer uppgå till 180 000 aktier och antalet B-aktier kommer uppgå till 870 343 aktier. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 0,81 procent av kapitalet för befintliga aktieägare, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Den riktade emissionen kommer att genomföras i anslutning till tillträdet av SMEAB, vilket är planerat till den 30 april 2025 eller det datum som överenskommes med säljarna.

Motiv och styrelsens överväganden
Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 26 mars 2025, har Garpcos dotterbolag Swedex AB ingått avtal om att förvärva 55 % av aktierna i Sawmill Equipment i Vislanda AB, en större aktör på den svenska marknaden för service och montage av sågverksutrustning, för en köpeskilling om 11 Mkr. Av den avtalade köpeskillingen, betalas på tillträdesdagen 9 Mkr kontant och 2 Mkr genom nyemitterade B-aktier i Bolaget. Swedex AB har även erhållit en option att över tid förvärva resterande aktier.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och genom förvärvet skapas ett unikt erbjudande till sågverksindustrin där branschledande kompetens inom både service och material nu sammanförs. Affären är en del av affärsområdet Industriverktygs ökade fokus mot den internationella sågverksindustrin och företrädare för säljarna kommer fortsatt vara aktiva i SMEAB.

Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i den riktade emissionen fastställts genom ett volymvägt snittpris för en sex månaders period innan affären är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig för förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:

***

För ytterligare information, kontakta:
Markus Strand, VD Garpco
Tel.: +46 – 705 42 25 30
E-mail: markus.strand@garpco.com

Om Garpco
Garpco är ett investmentbolag vars affärsidé består av att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt i dotterbolagen skapar vi en lönsam företagsgrupp av sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare som tillväxtkapital tryggas, samtidigt som vi ger aktieägarna god avkastning på investerat kapital. Läs mer på www.garpco.com

Garpcos aktie handlas på Nordic SME under kortnamnet GARPCO B.
G&W Fondkommission är Bolagets Mentor.