Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 oktober 2025 via ett pressmeddelande att Bolaget träffat en överenskommelse med en kommitté av större innehavare av under Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (gemensamt de ”Befintliga Obligationslånen” och de ”Befintliga Obligationerna”) om huvudsakliga villkor för en större rekapitalisering av Bolaget innebärandes en omstrukturering av strukturen för kapital och skulder i Bolaget genom att, bland annat, del av de Befintliga Obligationslånen ska refinansieras med ett nytt obligationslån med löptid till 2027 (det ”Nya Obligationslånet” och de ”Nya Obligationerna”), del av de Befintliga Obligationslånen ska ersättas med nyemitterade preferensaktier av ett nytt aktieslag, upplupen men obetald kapitaliserad ränta under de Befintliga Obligationslånen ska kvittas mot nyemitterade stamaktier i Fastator, och en efterföljande företrädesemission av stamaktier (”Rekapitaliseringen”).

Bolaget har idag initierat skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”) under de Befintliga Obligationslånen för att efterfråga obligationsinnehavares samtycke till Rekapitaliseringen och refinansieringen av de Befintliga Obligationslånen genom att instruera Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent under de Befintliga Obligationerna, att skicka meddelanden om Skriftliga Förfaranden inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 25 november 2025. Utfallet av de Skriftliga Förfarandena kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att de Skriftliga Förfarandena avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 2 december 2025 och sista dag för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 15 december 2025. De Skriftliga Förfarandena kan dock komma att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts.

För mer information om Rekapitaliseringen hänvisas till Bolagets tidigare pressmeddelande daterat 24 oktober 2025 som finns tillgängligt på Fastators hemsida samt till meddelandena om de Skriftliga Förfarandena som finns tillgängliga på Fastators respektive Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) hemsida.

Innehavare som representerar 50,25 procent av totala utestående nominella beloppet under obligationslån 2020/2025, 48,04 procent av totala utestående nominella beloppet under obligationslån 2020/2026 och 72,08 procent av totala utestående nominella beloppet under obligationslån 2021/2027, har meddelat att de ställer sig positiva till det Nya Obligationslånet och Rekapitaliseringen och avser att rösta för förslaget i de Skriftliga Förfarandena.

Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Fastator i samband med ovan.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-26 16:30 CET.