Episurf Medical

Förvärvet i korthet

Fastighetsportföljen består av 45 fastigheter, primärt bilprovnings- och logistikfastigheter med fokus på industriell infrastruktur, i Sverige.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 660 mn. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca SEK 49 mn och driftnettot (NOI) till ca SEK 41 mn.

Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2026.     

Betalning av köpeskillingen

Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om ca SEK 264 mn till en kurs om 0,08 kronor per B-aktie, ett konvertibelt lån om SEK 198 mn med 24 månaders löptid, samt via bankfinansiering.

Konverteringskursen bestäms av tidpunkten för påkallad konvertering: 0,085 SEK (8,5 öre) per B-aktie de första sex månaderna, 0,090 SEK (9,0 öre) under de följande tolv månaderna och 0,095 SEK (9,5 öre) under de avslutande sex månaderna.

Utspädning

Emissionen av B-aktier och konvertering av konvertibla lån kan medföra en utspädning för befintliga aktieägare om upp till ca 56 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier. Räknat på samtliga emitterade och kontrakterade aktier före förvärvet (fullt utspädd basis) uppgår utspädningen till ca 15,1 procent.

Bakgrund och motiv

Den 30 december 2025 meddelade Episurfs styrelse att Bolaget beslutat att förvärva fastighetsbolag för att bredda sin verksamhet och stärka sin finansiella ställning. Episurf har därefter ingått avtal om förvärv av Frusipe Intressenter Target 1 AB, KlaraBo Empire Holding AB, Mofast Invest II AB samt en fastighetsportfölj från Botrygg AB.

Med förvärvet av fastighetsportföljen från Fastighetsaktiebolaget Lilium fortsätter Episurf att bygga sin nordiska fastighetsplattform med fokus på kassaflöde och avkastning. Baserat på redan signerade fastighetsförvärv väntas Episurfs fastighetssegments årliga hyresintäkter på pro-forma-basis efter förvärvet att öka från ca SEK 285 mn till ca SEK 334 mn, och de totala fastighetstillgångarna från ca SEK 3 350 mn till ca SEK 4 010 mn.

Stabila hyresgäster som Opus Bilprovning, Svensk Bilprovning, Däckia, Polismyndigheten och Byggmax säkerställer förutsägbara intäkter och stödjer Bolagets fortsatta tillväxt.

Nyckeltal för Fastighetsportföljen

Portföljen består av 45 fastigheter i Sverige med en total uthyrbar area om ca 59 095 kvm och en tomtareal om ca 482 000 kvm. Portföljen består primärt av bilprovningsfastigheter, med bilprovningsrelaterade intäkter som utgör cirka 60 % av de totala hyresintäkterna. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 660 mn med en NOI-yield om 6,3 procent och en WAULT om 2,7 år. Uthyrningsgraden uppgår till 99,2 %.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 768 55 67 02

E-post: jens.andersson@episurf.com

Peter Gotthardsson, Styrelseordförande, Lilium AB

Tel: +46 60 51 52 01

E-post: peter.gotthardsson@liliumab.se

Om Episurf Medical

Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.

Om Lilium

Fastighetsaktiebolaget Lilium, org.nr 556852-9753, är ett familjeägt svenskt fastighetsbolag med säte i Sundsvall. Bolaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige och Norge, med tyngdpunkt på centralt belägna kontorslokaler, butikslokaler, industriella anläggningar och bostäder i tillväxtregioner.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:30 den 22 maj 2026.

DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA. VID EN EVENTUELL AVVIKELSE MELLAN SPRÅKVERSIONERNA SKA DEN SVENSKSPRÅKIGA VERSIONEN ÄGA FÖRETRÄDE.