Enersize

Enligt tilläggsavtalet ska Enersize som betalning för förvärvet emittera 53 miljarder nya aktier till aktieägarna i PPAB i utbyte mot samtliga aktier i PPAB. Värdet per aktie har efter förhandling på armlängds avstånd fastställts till SEK 0,01, vilket representerar en premie om cirka fem gånger jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 2 oktober 2025. Tilläggsavtalet innebär en indikativ värdering av PPAB om cirka SEK 530 miljoner och av Enersize om cirka SEK 80 miljoner, samt – som Bolaget tidigare offentliggjort – en ägarfördelning om 85/15 mellan PPAB:s aktieägare och nuvarande aktieägare i Enersize efter förvärvets potentiella genomförande. Värderingen av PPAB ligger i linje med den värdering som tillämpats i samband med PPAB:s nyligen genomförda förvärv, som PPAB kommunicerat separat och som Bolaget informerat om.

Vidare har aktieägare i Enersize motsvarande cirka 40 procent av kapital och röster accepterat villkoren, ställt sig bakom förvärvet och dess kommersiella villkor samt åtagit sig att rösta för transaktionen vid en extra bolagsstämma.

Förvärvet är fortsatt beroende av sedvanlig legal due diligence samt Nasdaq Stockholms godkännande för fortsatt upptagande till handel och slutförande av en omnoteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market (”Change of Identity”).

Genom tilläggsavtalet är de kommersiella förutsättningarna för förvärvet fastlagda och parterna går nu vidare mot färdigställande av slutlig transaktionsdokumentation, genomförande av due diligence och hantering av omnoteringsprocessen hos Nasdaq First North Growth Market.

– ”Detta tillägg till LOI markerar en milstolpe i processen. Att vi enas om ett premiumpris som skapar trygghet för våra aktieägare visar den starka tilltron till affärens industriella logik och framtida värdeskapande. Med stödet från våra största ägare står vi väl rustade att ta nästa steg i vår strategi,” säger Fredrik Arrigucci, vd för Enersize.

LOI och tilläggsavtalet är inte bindande avseende förvärvets genomförande, men markerar parternas gemensamma avsikt att slutföra processen.