Dug Foodtech

DUG Foodtech AB (publ) (”DUG” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet under den första teckningsperioden av Bolagets teckningsoptioner av serie 2025/2026:1 och serie 2025/2026:2 som emitterades i de riktade emissioner om totalt 49 200 000 vederlagsfria teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 27 maj 2025. Teckningsoptionerna hade en första teckningsperiod som löpte från och med den 24 september 2025 till och med den 30 september 2025. Den andra teckningsperioden löper från och med den 12 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. Genom nyttjande av teckningsoptionerna under den första teckningsperioden tecknades totalt 28 532 180 aktier av teckningsoptioner av serie 2025/2026, varav 22 732 956 aktier i serie 2025/2026:1 och 5 799 224 aktier i serie 2025/2026:2 motsvarande totalt cirka 14,27 MSEK före transaktionskostnader. Samtliga tecknare erlägger betalning genom kvittning motsvarande lånefordringar, uppläggningsavgift och upplupen ränta. Genom att tecknarna kan erlägga betalning genom kvittning är det lån Bolaget upptog i mars 2025 från externa långivare, större aktieägare samt Bolagets styrelseordförande till fullo reglerat, och Bolagets totala skulder reduceras avsevärt. Efter nyttjandet av teckningsoptionerna under den första teckningsperioden kvarstår ytterligare 20 667 820 teckningsoptioner av serie 2025/2026, som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 10,33 MSEK före transaktionskostnader.

Bakgrund

Bolaget beslutade den 17 mars 2025 att uppta ett lån om totalt 12,3 MSEK från externa långivare, större aktieägare samt Bolagets styrelseordförande (”Långivarna”). Hela lånet om 12,3 MSEK förfaller till betalning den 23 mars 2026. Ersättning till Långivarna består dels av en uppläggningsavgift om 5 procent, dels månatlig kapitaliserande ränta om 1,5 procent, samt av sammanlagt 49 200 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2025/2026. Den 27 maj 2025 beslutade årsstämman om riktade emissioner av teckningsoptioner av serie 2025/2026:1 och serie 2025/2026:2 till Långivarna. Det brygglån om 4,0 MSEK som Bolaget meddelade marknaden om den 22 augusti 2025 från större aktieägare, styrelseledamot samt styrelseordförande kvarstår.

Villkor för teckningsoptionerna m.m.

Långivarna erhåller vederlagsfritt fyra (4) teckningsoptioner för varje krona i lån som respektive Långivare lämnat. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Den första teckningsperioden löpte från och med den 24 september 2025 till och med den 30 september 2025. Den andra teckningsperioden löper från och med den 12 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 0,5 SEK.

Utfallet avseende den första teckningsperioden visar att totalt 28 532 180 teckningsoptioner av serie 2025/2026 nyttjades för teckning av totalt 28 532 180 aktier, varav 22 732 956 aktier i serie 2025/2026:1 och 5 799 224 aktier i serie 2025/2026:2 motsvarande totalt cirka 14,27 MSEK före transaktionskostnader. Samtliga tecknare erlägger betalning genom kvittning motsvarande lånefordringar, uppläggningsavgift och upplupen ränta. Genom att tecknarna kan erlägga betalning genom kvittning är det lån Bolaget upptog i mars 2025 från externa långivare, större aktieägare samt Bolagets styrelseordförande till fullo reglerat, och Bolagets totala skulder reduceras avsevärt. Efter nyttjandet av teckningsoptionerna under den första teckningsperioden kvarstår ytterligare 20 667 820 teckningsoptioner av serie 2025/2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under den andra teckningsperioden kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,33 MSEK före transaktionskostnader.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Antalet aktier i Bolaget ökar med 28 532 180, från 144 390 039 aktier till 172 922 219 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 826 059,52 SEK, från 9 240 962,496 SEK till 11 067 022,016 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 16,5 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Om resterande teckningsoptioner av serie 2025/2026 utnyttjas för teckning under den andra teckningsperioden ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 20 667 820 aktier, från 172 922 219 aktier till 193 590 039 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 1 322 740,48 SEK, från 11 067 022,016 SEK till 12 389 762,496 SEK, vilket medför en ytterligare utspädning om cirka 10,7 procent.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2025/2026 medför det för befintliga aktieägare en total utspädning om cirka 25,4 procent.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till DUG Foodtech AB (publ) i samband med finansieringen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till finansieringen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

DUG Foodtech AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@dugfoodtech.com

Om DUG Foodtech

DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.dugdrinks.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.