Double Bond Pharmaceutical

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 1 juli 2025 och den finala sammanställningen av utfallet visar att 63 008 148 B-aktier, motsvarande cirka 44,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 35 627 432 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 24,9 procent av Företrädesemissionen. Därmed har Företrädesemissionen sammanlagt tecknats till cirka 69,1 procent.

Betalning för 42 269 340 B-aktier, motsvarande cirka 4,6 MSEK, har erlagts genom kvittning av utestående lån jämte upplupen ränta, upptagna från Bolagets VD, Igor Lokot (via bolag), samt de större aktieägarna Per Ahlström och Investentia AB.

Genom Företrädesemissionen tillförs DBP cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån. Nettokontantlikviden från Företrädesemissionen beräknas till cirka 5,7 MSEK.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 13 juni 2025. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra i samband med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Därefter omvandlas BTA till B-aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas infalla den 17 juli 2025.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 4 931 779,00 SEK, från 5 356 005,40 SEK till 10 287 784,40 SEK. Antalet B-aktier i DBP kommer att öka med 98 635 580, från 106 120 108 B-aktier till 204 755 688 B-aktier och det totala antalet aktier i Bolaget (av serie A och B) ökar från 107 120 108 aktier till 205 755 688 aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 47,9 procent beräknat på antalet aktier (av serie A och B) och cirka 45,9 procent beräknat på av antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till DBP i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.