Double Bond Pharmaceutical

I enlighet med teckningsoptionsvillkoren ska innehavare äga rätt att under perioden från och med den 27 maj 2024 fram till och med den 10 juni 2024 teckna en (1) ny B-aktie i DBP för varje en (1) Teckningsoption av serie TO3B som innehas. Teckningskursen för teckning av en (1) ny B-aktie med stöd av Teckningsoption ska motsvara sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK.

Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024 uppgick till 0,68831 SEK. Detta innebär att teckningskursen har fastställts till 0,48 SEK per varje B-aktie som tecknas i DBP med stöd av Teckningsoptionerna.

Totalt emitterades 9 864 164 Teckningsoptioner av serie TO3B i samband med Bolagets företrädesemission som genomfördes under det andra kvartalet 2023. För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer Bolaget att tillföras cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. 

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya B-aktier i Bolaget senast den 10 juni 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 5 juni 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna

• Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
• Teckningskurs: 0,48 SEK per B-aktie, courtage utgår ej.
• Nyttjandeperiod: 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.
• Sista dag för handel med TO3B: den 5 juni 2024.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 493 208,20 SEK, från 5 101 411,15 SEK till 5 594 619,35 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 9 864 164, från 102 028 223 till 111 892 387. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar innehavda Teckningsoptioner om högst cirka 8,82 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO3B.