Coor Service Management

Coor överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende utstående 2019/2024 obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer.

Coor Service Management Holding AB ("Coor") har mandaterat DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera investerarmöten med start den 12 februari 2024 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt förväntat emissionsbelopp om 1 000 miljoner kronor och med en löptid på tre respektive fem år (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för refinansiering av Coors utestående seniora icke-säkerställda 2019/2024 obligationer, med ISIN SE0012377299 (de "Befintliga Obligationerna") med en utstående volym om 1 000 miljoner kronor och för att finansiera den löpande affärsverksamheten. I tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Coor bland annat att beakta huruvida investeraren som tecknat sig för Nya Obligationer har deltagit i Återköpserbjudandet (enligt definition nedan), med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet (enligt definition nedan).

I samband med den övervägda emissionen av de Nya Obligationerna har Coor idag offentliggjort ett villkorat erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där Coor köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet är förbehållet de villkor som anges i det återköpsdokument (Eng. tender information document) som är daterat den 8 februari 2024 ("Återköpsdokumentet"). Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Coors hemsida via följande länk: Coor Considers New Senior Unsecured Bonds, Announces Tender Offer, and Signals Early Redemption

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 14 februari 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Coor. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas på eller omkring den 21 februari 2024. Återköpserbjudandet är i dess helhet villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs och att den likvid som Coor avser använda till obligationsåterköp enligt Återköpserbjudandet inte kommer att överstiga likviden som erhålls från emission av de Nya Obligationerna.

Under förutsättning att de Nya Obligationerna emitteras, meddelar Coor vidare att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Befintliga Obligationerna som inte blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet ("Förtida Inlösen"). Förtida Inlösen är villkorad av att Coor erhåller emissionslikviden från emissionen av de Nya Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 27 februari 2024 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare av Obligationerna enligt skuldboken per den 7 februari 2024.

DNB Markets, en del av DNB Band ASA, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

För mer information besök www.coor.com/sv eller kontakta:

Andreas Engdahl, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 54 63

andreas.engdahl@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv