Clean Industry Solutions

Bakgrund och motiv
Clean Industry Solutions erbjuder lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. Bolaget har för närvarande två helägda dotterbolag, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, som är specialiserade på att tillhandahålla ren energi och rent vatten inom industrisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.

Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling och tillväxt, samt för att det är osäkert om teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 21,2 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning: 
·    Finansiera dotterbolagens tillväxt, såsom rekryteringar och expansionsprojekt (cirka 35 procent)
·    Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt (cirka 35 procent)
·    Medfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt (cirka 20 procent)
·    Initiera nya samarbeten och investera i samriskföretag på målmarknader (cirka 10 procent)

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Clean Industry Solutions har idag den 31 augusti 2023, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 8 augusti 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
·    Företrädesemissionen omfattar högst 63 744 405 nya aktier i Bolaget.
·    Den som på avstämningsdagen den 8 september 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
·    Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,40 SEK per aktie.
·    Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Clean Industry Solutions (pre-money) om cirka 10,2 MSEK.
·    Sista dag för handel i Clean Industry Solutions aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 september 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 september 2023.
·    Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 12 september 2023 till och med 26 september 2023.
·    Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 12 september 2023 till och med 21 september 2023.
·    Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 41, 2023.
·    Clean Industry Solutions har erhållit emissionsgarantier om cirka 14,0 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.
·    Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 25,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,3 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 1,8 MSEK.
·    Clean Industry Solutions beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 28 september 2023.

Garantiåtaganden
Clean Industry Solutions har erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 14,0 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Garanterna kommer att erhålla kontant ersättning om tretton (13) procent av det garanterade beloppet. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Aktiekapital och antal aktier
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 63 744 405 aktier från 25 497 762 till 89 242 167 och aktiekapitalet att öka med cirka 6 272 753,530833 SEK från cirka 2 509 101,412333 SEK till cirka 8 781 854,943166 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 71,4 procent. 

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Prospekt och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: https://cleanindustrysolutions.com.

Omräkning av teckningsoptioner serie TO 1
Till följd av Företrädesemissionen kommer Clean Industry Solutions, i enlighet med optionsvillkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO 1, genomföra en omräkning dels av teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Slutlig omräkning kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande innan utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 26 oktober 2023. Fullständiga optionsvillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Clean Industry Solutions webbplats: https://cleanindustrysolutions.com.