Clavisters företrädesemission fulltecknad – tillförs cirka 170 miljoner kronor

MAR

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Örnsköldsvik, 31 januari 2024. Clavister Holding AB ("Clavister" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 71 procent ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av tolv (12) nyemitterade aktier i Bolaget och tre (3) teckningsoptioner av serie TO8 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 10 547 040 nya units, motsvarande cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 585 548 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 6,5 procent har tecknats av garanter genom kvittning av garantiersättning. Således har garantierna ej behövts tas i anspråk. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 100 procent av erbjudna units, varav cirka 6,5 procent har tecknats av garanter genom kvittning av garantiersättning och därmed är Företrädesemissionen fulltecknad. Clavister kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varvid 7 MSEK utgör kvittning av brygglån och 11 MSEK utgör kvittning av garantiersättning.

Sammanställningen över teckningen i Företrädesemissionen visar att 10 547 040 units, motsvarande cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 3 585 548 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till 100 procent av erbjudna units med och utan stöd av uniträtter, varav cirka 6,5 procent har tecknats av garanter genom kvittning av garantiersättning och därmed är Företrädesemissionen fulltecknad. Clavister kommer att tillföras cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varvid 7 MSEK utgör kvittning av brygglån och 11 MSEK utgör kvittning av garantiersättning.

Som bekräftelse om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 1 februari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av units tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Clavister den 15 januari 2024. Aktieägare vars innehav är registrerat hos förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Clavisters aktiekapital att öka med 16 959 105,6 SEK, från nuvarande 5 653 035,4 SEK till 22 612 141,0 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 169 591 056, från nuvarande 56 530 354 till 226 121 410. Aktierna som tecknats med, och utan, stöd av uniträtter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 februari 2024 och förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 16 februari 2024. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen att få sin ägarandel utspädd med cirka 75,0 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen). Om någon garant, som inte redan har beslutat att erhålla sin garantiersättning i units, väljer att erhålla units istället för kontant betalning kommer Bolaget att offentliggöra detta separat.

Varje unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) nyemitterade aktier i Bolaget och tre (3) teckningsoptioner av serie TO8 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9. vilka, vid full teckning och utnyttjande, kommer resultera i en ytterligare ökning av antalet aktier med upp till ytterligare 84 795 528, från 226 121 410 till 310 916 938, och aktiekapitalet kan öka med upp till ytterligare cirka 8 479 552,8 SEK, från cirka 22 612 141,0 SEK till cirka 31 091 693,8 SEK, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner nyttjas. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 55 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO9 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 64 MSEK. Första dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO8 och TO9 förväntas vara omkring den 16 februari 2024, med en teckningsperiod mellan 16 september – 30 september 2024 för teckningsoptioner av serie TO8 och 17 mars – 31 mars 2025 för teckningsoptioner av serie TO9.

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (tickern) "CLAV BTU" fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 14 februari 2024.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB agerar som Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB i samband med Företrädesemissionen.

Datum 2024-01-31, kl 23:19
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 15 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 6000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!