Clavister
Clavister offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Örnsköldsvik, 15 januari 2024. Clavister Holding AB ("Clavister" eller "Bolaget") offentliggjorde den 6 december 2023 att styrelsen i Bolaget beslutat om en nyemission av units, bestående av nyemitterade aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO8 och TO9, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 170 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 120 MSEK motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämman den 9 januari 2024. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.clavister.com/company/investor-relations samt ABG Sundal Colliers hemsida, www.abgsc.com.
Publicering av prospektet
Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har publicerats av Bolaget och finns tillgängligt på Clavisters hemsida, www.clavister.com/company/investor-relations samt ABG Sundal Colliers hemsida, www.abgsc.com. Prospektet har endast upprättats på svenska. Prospektet kommer även inom kort att publiceras på Finansinspektionens hemsida https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.
Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten, har godkänt prospektet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för de värdepapper som avses i prospektet. Finansinspektionen garanterar inte att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.
Anmälningssedlar
Teckningsperioden kommer att inledas den 16 januari 2024. Anmälningssedlar för teckning av units med och utan uniträtter kan erhållas från Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s (www.aqurat.se) respektive hemsidor.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Handel med uniträtter | 16 jan – 25 jan 2024 |
Teckningsperiod | 16 jan – 30 jan 2024 |
Handel med BTU (betald tecknad unit) | 16 jan – 14 feb 2024 |
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen | 1 feb 2024 |
Förväntad första dag för handel med nya aktier samt teckningsoptioner TO8 och TO9 | 16 feb 2024 |
Fastställande av teckningskurs av teckningsoptioner av serie TO8 | 2 sep – 13 sep 2024 |
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO8 | 16 sep – 30 sep 2024 |
Fastställande av teckningskurs av teckningsoptioner av serie TO9 | 3 mar - 14 mar 2025 |
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO9 | 17 mar – 31 mar 2025 |
Rådgivare
ABG Sundal Collier AB agerar som Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB i samband med Företrädesemissionen.
Datum | 2024-01-15, kl 12:44 |
Källa | MFN |