Clavister
Clavister offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om upp till 61 904 416 aktier
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Örnsköldsvik, Sverige – 26 november 2025 – Clavister AB ("Clavister" eller "Bolaget"), en ledare inom europeisk cybersäkerhet för kritiska tillämpningar, tillkännager idag avsikten att genomföra en riktad nyemission om upp till 61 904 416 aktier, vilket motsvarar cirka 20 % av det befintliga aktiekapitalet (den "Riktade Nyemissionen"). Nettointäkterna från den Riktade Nyemissionen, i kombination med en ny lånefacilitet på 100 miljoner kronor tillhandahållen av Swedbank, kommer att användas för att återbetala all utestående skuld (inklusive återköp av alla utfärdade teckningsoptioner) till Europeiska investeringsbanken ("EIB") och för att investera i organiska tillväxtinitiativ. Sammanfattningsvis kommer transaktionen att göra det möjligt för Clavister att genomföra sin tillväxtstrategi, möta ökande kundefterfrågan och stärka sin position som ledande svensk cybersäkerhetsleverantör för kritiska tillämpningar. Aktierna kommer att erbjudas exklusivt till kvalificerade investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den Riktade Nyemissionen kommer att inledas omedelbart efter publiceringen av detta meddelande och kan avslutas med kort varsel. Bolaget har utsett Cantor till sole global coordinator och sole bookrunner.
Den Riktade Nyemissionen
Flera av Bolagets större aktieägare, inklusive Per Anders Bendt, har uttryckt intresse för att delta i den Riktade Nyemissionen. Därtill har två av Bolagets styrelseledamöter, Staffan Dahlström och Andreas Hedskog, också uttryckt intresse för att delta i den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöterna Staffan Dahlströms och Andreas Hedskogs deltagande är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma.
Syftet med den Riktade Nyemissionen, i kombination med en ny lånefacilitet om 100 miljoner kronor från Swedbank, är att möjliggöra för Clavister att återbetala all utestående skuld till EIB och möjliggöra fortsatt investering i organiska tillväxtinitiativ inom kärnkundsegmenten. Genom dessa finansieringsåtgärder gynnas Bolaget av (i) en förbättrad soliditet och minskad belåning, (ii) avsevärt mindre valutaexponering, (iii) inga utspädningseffekter till följd av återköp av alla utgivna teckningsoptioner och (iv) sammantaget lägre räntekostnader.
Teckningskursen och det totala antalet aktier som ska emitteras i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförs av Cantor och påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning förväntas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm påbörjas den 27 november 2025. Bookbuilding-förfarandet kan förkortas eller förlängas och kan avbrytas när som helst. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har slutförts.
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och beslutas av styrelsen dels med stöd av det bemyndigande som beviljades av Bolagets aktieägare vid årsstämman den 19 maj 2025 (”Tranch 1”), dels av styrelsen villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Tranch 2”).
Lock-up åtaganden
Om den Riktade Nyemissionen genomförs har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period fram till och med den 28 februari 2026. Därtill har verkställande direktören John Vestberg och CFO David Nordström åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om sex månader efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen.
Avvikelse från aktieägares företrädesrätt
Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. Vidare önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie och ytterligare bredda basen av kapitalstarka ägare. I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att säkerställa en starkare balansräkning och skapa en buffert för bedömd framtida ordertillväxt. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att vara marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.
Röståtagande och extra bolagsstämma
Per Anders Bendt, som innehar cirka 18,45 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Tranch 2 i den Riktade Nyemissionen. Under förutsättning att styrelsen beslutar om den Riktade Nyemissionen kommer en kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna Tranch 2 att publiceras. Sådan kallelse förväntas publiceras inom kort efter offentliggörandet av utfallet i det accelererade bookbuilding-förfarandet.
Rådgivare
Cantor är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.
Bolaget har gjort bedömningen att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Detta innebär att investerare som får ett visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget, och erhålla godkännande, från Inspektionen för Strategiska Produkter innan sådana investeringar kan genomföras. Varje aktieägare bör rådgöra med en oberoende legal rådgivare om den möjliga tillämpligheten av FDI-lagen i förhållande till den Riktade Emissionen för den enskilda aktieägaren.
| Datum | 2025-11-26, kl 17:31 |
| Källa | MFN |
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 125 000 sidvisningar och 17 000 unika besökare per månad. Vår discord har 7800 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!