Clavister har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 167 miljoner kronor

MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Clavister AB (”Clavister” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2025, och i enlighet med pressmeddelandet från igår, beslutat om en riktad nyemission av 61 904 416 aktier till en teckningskurs om 2,70 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Clavister totalt cirka 167 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. En del av den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget (”Extra Bolagsstämman”), som är planerad att hållas omkring den 17 december 2025. Teckningskursen bestämdes baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den Riktade Nyemissionen genererade stort intresse och tecknades av europeiska kvalificerade och institutionella investerare. En del av den Riktade Nyemissionen riktas även till styrelseledamoten Staffan Dahlström och styrelseordföranden Andreas Hedskog.

Den Riktade Nyemissionen och teckningskursen
Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och har beslutats dels av styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnades av Bolagets aktieägare på årsstämman den 19 maj 2025 (”Tranch 1”), dels av styrelsen villkorat av den Extra Bolagsstämmans godkännande (”Tranch 2”). Genom den Riktade Nyemissionen emitteras 61 904 416 aktier till en teckningskurs om 2,70 kronor per aktie, vilket innebär att Clavister tillförs totalt cirka 167 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen bestämdes baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande. Per Anders Bendt, som innehar cirka 18,45 procent av aktierna och rösterna, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Tranch 2 i den Riktade Nyemissionen. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. De aktier som emitteras i den Riktade Nyemissionen kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Betalning, leverans och upptagande till handel förväntas ske omkring den 2 december 2025.

Därutöver riktas en del av den Riktade Nyemissionen till Bolagets styrelseledamot Staffan Dahlström och styrelseordförande Andreas Hedskog. Den del av den Riktade Nyemissionen som riktas till Staffan Dahlström och Andreas Hedskog kommer vara föremål för godkännande av den Extra Bolagsstämman. Ett giltigt beslut vid den Extra Bolagsstämman förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Tranch 1 och Tranch 2 är oberoende av varandra och inte villkorade av varandra.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

  • Syftet med den Riktade Nyemissionen, i kombination med en ny lånefacilitet på 100 miljoner kronor från Swedbank, är att möjliggöra för Clavister att återbetala all utestående skuld (inklusive återköp av utfärdade teckningsoptioner) till EIB samt fortsatta investeringar i organiska tillväxtinitiativ.
  • Efter den Riktade Nyemissionen kommer Clavister att ingå en lånefacilitet på 100 miljoner kronor till Stibor +400 baspunkter, som amorteras över 5 år med 20 miljoner kronor per år.
    1. Lånet tillhandahålls av Swedbank och kommer att vara denominerat i kronor, vilket eliminerar framtida valutarisk (EIB-lånet är denominerat i euro).
    2. Lånet kommer att minska Clavisters årliga räntebetalningar med cirka 2 miljoner kronor.
  • Tillsammans med det nya lånet kommer nettolikviden från den Riktade Nyemissionen att användas för:
    1. Förskottsbetalning av utestående skuld till EIB som förfaller 2028, totalt ca. 175 miljoner kronor, fördelat på ca. 92 miljoner kronor upplupen ränta och ca. 83 miljoner kronor räntebärande skuld.
    2. Återköp av 15 360 591 teckningsoptioner till ett pris per teckningsoption som motsvarar priset per aktie i den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer sedan att makulera de återköpta teckningsoptionerna.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt
Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. Vidare önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare och att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie. Bolaget önskar säkerställa en stark balansräkning och säkerställa finansiella resurser för bedömd framtida ordertillväxt. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Antal aktier och röster, samt aktiekapital
Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier och röster i Clavister ökar med 61 904 416 från 309 522 083 till 371 426 499. Efter den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget bestå av 371 426 499  aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med totalt 6 190 441,60 kronor, från 30 952 208,30 kronor till 37 142 649,90 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 16,67 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Lock-up åtaganden
Bolaget har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period fram till och med den 28 februari 2026. Därtill har verkställande direktören John Vestberg och CFO David Nordström, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om sex månader efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Cantor är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Bolaget har gjort bedömningen att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Detta innebär att investerare som får ett visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget, och erhålla godkännande, från Inspektionen för Strategiska Produkter innan sådana investeringar kan genomföras. Varje aktieägare bör rådgöra med en oberoende legal rådgivare om den möjliga tillämpligheten av FDI-lagen i förhållande till den Riktade Nyemissionen för den enskilda aktieägaren.

Datum 2025-11-27, kl 07:30
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 125 000 sidvisningar och 17 000 unika besökare per månad. Vår discord har 7800 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!