Cint

Genom Företrädesemissionen erbjöds högst 141 990 553 nya aktier till en teckningskurs om 4,20 SEK per aktie. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 139 083 916 aktier, motsvarande cirka 98,0 procent av erbjudna aktier i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har Cint mottagit anmälningar om att teckna 88 661 143 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 62,4 procent av erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Detta innebär att Företrädesemissionen övertecknats med 60,4 procent.

Samtliga 2 906 637 aktier som inte tilldelats de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som har anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som beslutades av den extra bolagsstämman den 21 februari 2025 och som är inkluderade i prospektet som offentliggjordes av Cint den 26 februari 2025.

Cint kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 596 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Cints aktiekapital att öka med 14 199 055,3 kronor från 21 298 583,0 kronor till 35 497 638,3 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att öka från 212 985 830 aktier och röster till 354 976 383 aktier och röster.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas till direktregistrerade aktieägare omkring den 21 mars 2025. Aktier som tecknats och tilldelats direktregistrerade aktieägare ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning och instruktion om betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som erhåller tilldelning av aktier kommer att meddelas.

De som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter kommer initialt att erhålla s.k. betalda tecknade aktier (BTA). Sista dag för handel med BTA är den 28 mars 2025. Ombokning av BTA till nya aktier förväntas ske den 3 april 2025 och handel i samtliga nya aktier på Nasdaq Stockholm förväntas inledas samma dag.

Rådgivare
Cint har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Covington & Burling LLP agerar legala rådgivare till Cint i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, Head of IR
0708-252630
patrik.linzenbold@cint.com

Niels Boon, CFO
niels.boon@cint.com

Om Cint
Cint är en ledande aktör inom research technology som kopplar samman varumärken, analytiker, akademiker
eller andra som har en fråga, till ett nätverk med över 800 panelpartners, som representerar miljontals engagerade respondenter i över 130 länder. Cint Exchange ger användarna möjlighet att samla insikter i stor skala för att bygga affärsstrategier, utveckla undersökningsbaserade lösningar, publicera trovärdiga marknadsundersökningar med mera. Lucid Measurement by Cint, vår avancerade uppsättning lösningar för annonseffektivitet, ger annonsörer, mediaägare och byråer verktygen för att mäta effektiviteten och varumärkeslyftet i annonskampanjer över flera kanaler i realtid för att optimera medieprestanda medan kampanjerna pågår. Båda produkterna använder Cints verktyg för intäktsgenerering från målgrupper för att göra det möjligt för panelleverantörer, mobilappar, lojalitetsprogram och andra onlinegemenskaper att tjäna pengar på sina målgrupper genom att matcha dem med undersökningsmöjligheter.

At Cint, we’re feeding the world’s curiosity.

Cint Group AB (publ), är noterat på Nasdaq Stockholm (STO: CINT), och har en global personalstyrka på över 800 medarbetare. Cint har kontor i bland annat Stockholm, London, New York, New Orleans, Singapore, Gurgaon och Sydney.

Viktig information
Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Inga av värdepapperen som refereras till häri (gemensamt ”Värdepapperen”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats eller kommer att registreras i Storbritannien avseende på Värdepapperen. I Storbritannien riktas och distribueras detta pressmeddelande endast till s.k. ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), eller kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer till vilka informationen lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (e) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för och kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige och Danmark (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”) är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Värdepapperen avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något värdepapper eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Varje erbjudande avseende Värdepapperen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget har publicerat. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.