Cavotec Group

Genomförande av fusion mellan Cavotec SA och Cavotec Switzerland SA

Efter fullföljande av utbyteserbjudandet från CGAB till aktieägarna i CSA, i syfte att genomföra ett domicilbyte från Schweiz till Sverige (”Erbjudandet”), äger CGAB cirka 96,81 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA.

CGAB har tidigare kommunicerat sin avsikt att genomföra en fusion enligt tillämpliga lagar och regler i Schweiz mellan CSA och Cavotec Switzerland SA, ett av CGAB helägt nybildat schweiziskt aktiebolag, ("MergeCo") med MergeCo som överlevande bolag, i syfte att byta ut de återstående aktierna (som inte innehas av CGAB) i CSA mot aktier i CGAB (”Fusionen”). Fusionsvederlaget kommer att bestå av aktier i CGAB på samma villkor som i Erbjudandet, dvs. varje aktieägare i CSA kommer att erhålla en (1) ny stamaktie i CGAB per en (1) aktie i CSA som innehas per den dag som fusionen får rättslig verkan.

I dag beslutade bolagsstämmorna i CSA respektive MergeCo att godkänna Fusionen. Registrering av Fusionen i det schweiziska handelsregistret förväntas ske omkring den 8 oktober 2025, varefter alla tillgångar och skulder i CSA kommer att övergå till MergeCo och CSA kommer att upplösas.

Utbetalning och leverans av fusionsvederlagsaktier

För aktieägare som innehar avnoterade aktier i Cavotec SA: Utbetalning av aktier i CGAB som ska levereras som fusionsvederlag till de återstående aktieägarna i CSA förväntas påbörjas den 15 oktober 2025. Aktierna i CSA kommer automatiskt att bytas ut mot motsvarande antal stamaktier i CGAB genom registrering på respektive aktieägares värdepapperskonto eller -depå på eller omkring den 15 oktober 2025, och ingen åtgärd krävs från aktieägarna i CSA. Observera att det från och med den 7 oktober 2025 inte längre kommer att vara möjligt att överföra aktier i CSA mellan SIX SIS:s värdepapperssystem och Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem inom SIX SIS-systemet via CSD-länken.

För aktieägare som enbart innehar noterade aktier i Cavotec Group AB: Genomförandet av Fusionen kommer inte att medföra några förändringar i ditt aktieinnehav.

För att möjliggöra leverans av fusionsvederlagsaktier har styrelsen i CGAB idag beslutat om (i) nyemission av 3 402 426 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier till SEB till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde, (ii) återköp av de nyemitterade C-aktierna till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde (iii) omvandling av C-aktierna till stamaktier, samt (iv) överlåtelse av 3 402 426 stamaktier till minoritetsaktieägarna i CSA som vederlag i Fusionen.

Styrelsens beslut innebär att antalet aktier i CGAB ökar med 3 402 426, från 103 293 604 aktier till 106 696 030 aktier, varav samtliga är stamaktier, och att aktiekapitalet ökar med 34 024,26 kronor, från 1 032 936,04 kronor till 1 066 960,30 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 3,2 procent för befintliga aktieägare i CGAB. Det nya totala antalet aktier i CGAB kommer att motsvara det totala antalet aktier i CSA före Fusionen.

Information om Erbjudandet är tillgänglig på https://ir.cavotec.com/exchange-offer.