Calviks

Bakgrund och motiv

Pro4u har en lång och framgångsrik historia sedan starten 1997. För verksamhetsåret 2025 prognostiseras en omsättning om cirka 160 MSEK och ett EBITDA-resultat om cirka 7 MSEK.

Inkluderat Pro4u beräknas Calviks-koncernen, proforma för 2025, uppnå en omsättning om cirka 1,8 miljarder SEK och ett EBITDA-resultat om 75 MSEK. Koncernen har en stark orderstock inför kommande period, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt under 2026.

Calviks och dess dotterbolag erbjuder idag tjänster inom kompetensförsörjning i hela Norden. Förvärvet av Pro4u stärker koncernens erbjudande ytterligare och möjliggör betydande synergieffekter. Verksamheterna kompletterar varandra väl, vilket skapar förutsättningar för snabbare och mer kvalitativa leveranser till koncernens kunder.

Villkor för Transaktionen, köpeskilling och finansiering

Den initiala preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 44,9 MSEK, baserat på ett bolagsvärde om 36 MSEK och efter justeringar för nettokassa och rörelsekapital. Av den preliminära köpeskillingen erläggs 25 MSEK vid tillträdet. Resterande likvid upprättas i två reverser om lika delar på 5,5 MSEK som erläggs 12 respektive 24 månader från tillträdet.

Därtill kan tre tilläggsköpeskillingar uppgående till totalt maximalt 36 MSEK baserat på EBIT för Pro4u under räkenskapsåren 2026-2028 komma att utgå.

Köpeskillingen finansieras genom en kombination av femton miljoner från egen kassa och tio miljoner genom en ny skuldfinansiering.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Calviks, kommenterar:
– Under en tid har vi fört en konstruktiv dialog med Pro4u – ett bolag som på ett utmärkt sätt kompletterar vårt befintliga tjänsteutbud. Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att stärka koncernens position inom konsultförmedling, och det är därför med stor glädje vi nu välkomnar Pro4u till Calviks-koncernen.

Pro4u förväntas under 2025 bidra med en årlig omsättning om cirka 160 MSEK och ett EBITDA-resultat på cirka 7 MSEK, med en tydlig potential till ytterligare resultatförbättring de kommande åren. Vi har en väl genomarbetad plan för både utvecklingen av bolaget och för hur integrationen ska genomföras på ett effektivt sätt, så att hela koncernen kan dra nytta av de synergier som uppstår.

Tillsammans skapar vi en starkare plattform för att leverera ännu större värde till våra kunder och möta deras behov av kompetensförsörjning på ett mer heltäckande och kvalitativt sätt. Det är också glädjande att Pro4us grundare och tidigare ägare fortsätter att vara operativt engagerade i verksamheten – något som ger kontinuitet och tillför värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetet framåt.

Ulrika Wennberg, VD och delägare av Pro4u, kommenterar:
– Det känns väldigt bra att lämna över Pro4u till Calviks-koncernen. Vi ser tydliga möjligheter för bolaget att växa och utvecklas ytterligare tillsammans med en stark koncern som delar vår vision om högkvalitativ kompetensförsörjning. Vi är trygga med att verksamheten fortsätter i goda händer och vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet i den fortsatta resan.

Pro4u kommer fortsatt att drivas som ett fristående och självständigt bolag inom koncernen. Denna struktur säkerställer kontinuitet och trygghet i leveranserna, samtidigt som den skapar goda förutsättningar för att bredda kundbasen både i Sverige och på övriga nordiska marknader under de kommande åren.

Rådgivare

Calviks har anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare i samband med Transaktionen.