Biokraft International

Detta meddelande offentliggörs med hänvisning till Biokraft International AB (publ) (tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Biokraft”) och dess seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 200 000 000 SEK som förfaller till betalning 2026 (ISIN: SE0015812441) (”Obligationerna”).

Biokraft offentliggjorde den 1 februari 2024 att det har initierat ett skriftligt förfarande för en ändring av definitionen av “Change of Control Event” i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) för att möjliggöra Aneo Renewables Holding AS och St1 Sverige AB att konsolidera (”Konsolideringen”) sina ägarskap i Biokraft till ett gemensamt ägt aktiebolag, 1Vision Biogas AB, och att efterge varje ”Change of Control Event” som utlöses med anledning av Konsolideringen (”Skriftliga Förfarandet”).

Den 9 februari 2024 offentliggjorde Biokraft att tidsfristen för att erhålla ersättning för förtida samtycke enligt det Skriftliga Förfarandet förlängs till 15 februari 2024 och att ersättningen för samtycke enligt det Skriftliga Förfarandet höjs till ett belopp motsvarande 200 baspunkter av det nominella beloppet för varje Obligation.

Idag meddelar Biokraft alla innehavare av Obligationerna (”Obligationsinnehavare”) att bolaget har beslutat att återkalla det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen kommer det inte att genomföras något röstningsförfarande under det Skriftliga Förfarandet och inga ändringsförslag avseende Obligationsvillkoren eller eftergift av rättigheter med anledning av det ”Change of Control Event” som utlöses med anledning av Konsolideringen kommer att godkännas.

En Obligationsinnehavare som vill utnyttja sin rätt att begära återköp av alla, eller ett antal av, sina Obligationer med anledning av det Change of Control Event som inträffat i samband med Konsolideringen ska underteckna och skicka en begäran om återköp per email till Nordea på NordeaLiabilityManagement@nordea.com inom 20 bankdagar från Obligationsinnehavarnas mottagande av Biokrafts underrättelse att ett Change of Control Event inträffat i samband med Konsolideringen, dvs. inte senare än kl. 17.00 CET den 6 mars 2024, efter vilken dag, sådan återköpsrätt förfaller.

Per idag har Obligationsinnehavare som innehar Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om knappt hälften av totalt utestående nominellt belopp för samtliga utestående Obligationer valt att begära återköp av sina Obligationer. Obligationsinnehavarna uppmanas att noggrant läsa Biokrafts meddelande om att ett ”Change of Control Event” har inträffat för fullständig information om villkoren för att begära återköp av Obligationer.

Såsom Biokraft har angivit i sin bokslutskommuniké för 2023 bedömer Biokraft att koncernens verksamhet har ytterligare finansieringsbehov för tillkommande tillväxtprojekt samt systematiska förbättringar av befintliga anläggningar. Arbetet pågår med att se över och utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa koncernens förmåga att genomföra den planerade tillväxtresan samtidigt som man säkerställer koncernens likviditetsbehov och finansiering av återköp av Obligationer.

 Ytterligare information

För frågor med anledning av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Nordea på NordeaLiabilityManagement@nordea.com eller +45 6161 2996.

För frågor till Agenten med anledning av administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Denna information är sådan som Biokraft International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndagen den 19 februari 2024 kl. 20:45 (CET).

Bifogat

Notice of withdrawal of written procedure