Biofrigas

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader. Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 15 oktober 2024, alternativt inte avyttras senast den 11 oktober 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna av serie TO2 och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 8 maj 2024 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.biofrigas.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

• Teckningsperiod: 1 oktober – 15 oktober 2024.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 11 oktober 2024.
• Emissionsvolym: 28 766 982 teckningsoptioner av serie TO2 berättigande till teckning av 28 766 982 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningskurs: 0,42 SEK per aktie.
• Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 ökar antalet aktier i Bolaget med 28 766 982 aktier, från 37 670 918 aktier till 66 437 900 aktier, och aktiekapitalet med 7 767 085,14 SEK, från 10 171 147,86 SEK till 17 938 233,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 43,3 procent.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.biofrigas.se och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 17 oktober 2024. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Biofrigas.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.