Biofrigas

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

• 14 - 28 maj 2024: Teckningsperiod
• 14 - 23 maj 2024: Handel i uniträtter (UR)
• 14 maj 2024 - Fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel med betalda tecknade units (BTU)
• 30 maj 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar lägst 4 246 514 units och högst 13 698 433 units, motsvarande lägst 21 232 570 och högst 68 492 165 aktier samt lägst 25 479 084 och högst 82 190 598 teckningsoptioner av serie TO2.
• För det fall färre än 4 246 514 units tecknas i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 31,00 procent av Företrädesemissionen, kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Biofrigas cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Biofrigas högst cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader.
• En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market ("Spotlight") efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och avsiktsförklaringar om cirka 1,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.
• Bolaget har även erhållit en vederlagsfri garanti från Almi Invest Fond SI AB om högst 833 334 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK och cirka 6,1 procent av Företrädesemissionen ("Garantin"). Garantin är en så kallad "top-down-garanti" innebärande att Garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 8 maj 2024.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.