Biofrigas

"Vi är mycket tacksamma över utfallet av emissionen, som ger oss kraft att växla upp i en avgörande fas för bolaget och vi tackar befintliga och nya ägare för visat förtroende. Med stärkt kassa och fortsatt stort kundintresse kan vi nu öka försäljningsinsatserna och skala upp vår verksamhet", säger Jonas Stålhandske, VD, Biofrigas Sweden AB (publ).

Teckningsperioden i Biofrigas emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 2 juni 2025. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 5,5 MSEK eller cirka 54,5 procent, varav cirka 46,4 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till cirka 62,5 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,8 MSEK eller cirka 7,9 procent, har tilldelats Almi Invest Fond SI AB i enlighet med ingånget top-down-garantiåtagande som lämnats vederlagsfritt. Inga garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin kommer således tas i anspråk.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Genom Företrädesemissionen tillförs Biofrigas cirka 6,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden samt utbetalda belopp under kreditfaciliteten möjliggör en utökning av det tekniska och kommersiella teamet, driftsättningen av referensanläggningen samt tillförsel av rörelsekapital, varigenom kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna bedöms vara säkerställt. Emissionskostnaderna relaterade till Företrädesemissionen uppskattas uppgå till cirka 0,9 - 1,6 MSEK, beroende på i vilken utsträckning ersättningsberättigade bottengaranter väljer att erhålla sin ersättning i form av nyutgivna units.

Meddelande om tilldelning

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det förenklade informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 16 maj 2025.

Betalda tecknade units (BTU)

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26 2025, ombokas betalda tecknade units ("BTU") till aktier samt teckningsoptioner av serie TO3 utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på Spotlight Stock Market.

Teckningsoptioner av serie TO3

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 6 289 781,76 SEK från 15 102 244,53 SEK till 21 392 026,29 SEK och antalet aktier ökar med 23 295 488 aktier från 55 934 239 aktier till 79 229 727 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 29,4 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

För det fall samtliga i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet öka med ytterligare högst 3 144 890,88 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare högst 11 647 744 aktier, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 12,8 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Genom Företrädesemission och vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 uppstår en total utspädning om cirka 38,5 procent.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin utgår garantiersättning om femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel, alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Varje garant i bottengarantin har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Bottengaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Eminova Partners Corporate Finance AB härom. Beslut om emission av units till garanter kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.